¿La IA registra las facturas sola?

Extrae los datos y los propone; una persona los valida antes de que entren en el ERP. Lo diseñamos así para que el control siga en administración.

¿Se pueden reclamar cobros por WhatsApp?

Sí, con WhatsApp Business API y plantillas aprobadas por Meta. Cada envío queda registrado en la ficha del cliente.

¿Quién decide qué sistema manda?

Lo decidimos contigo antes de conectar: normalmente el ERP en facturación y cobros, y el CRM en la relación con el cliente.

Depende del alcance y de los sistemas a conectar. Tras el análisis recibes una propuesta con alcance y precio cerrado, y trabajamos por fases para que puedas revisar cada entrega antes de seguir.

Para administración y finanzas

Dejar de teclear lo que ya está en otro sistema

Conectamos el CRM, el ERP y la facturación para que administración trabaje con datos que ya existen. Facturas desde el pedido, cobros con seguimiento y documentos de proveedor que se leen solos.

Cuéntanos tu caso Ver ejemplos

Gold Partner Bitrix24+100 empresas+10 añosDesarrollo propio

Facturación y cobros· ERP conectado al CRMBuscar factura o cliente…

Administración

Facturas, cobros y documentos · un solo dato por cliente

EmitidasRecibidasCobros

Emitidasdesde el pedido

F-1190Talleres Ebrodesde PV-8841Enviada

F-1187Industrias NortePagada

F-1151Grupo Sellavence 30/09Pendiente

Recibidalectura automática

factura-metal-sur.pdf

Proveedor: Metal Sur, S.L.
Base: 1.522,81 €
IVA: 21 %
Total: 1.842,60 €

Propuesta al ERPpendiente de validar

Cobro F-1151

Aviso antes del vencimientocorreo · enviado

hecho

Aviso el día del vencimientoWhatsApp · programado

en curso

Tarea al comercialsi sigue pendiente

en espera

Ejemplo ilustrativo · datos ficticios

Os suena

Cuando administración recibe todos los errores

Cada dato mal tecleado en ventas o en operaciones acaba apareciendo en una factura.

Altas de cliente en varios sistemas

El mismo cliente se da de alta en el CRM, en el ERP y en la facturación.

«¿Con qué CIF lo diste de alta?»

Facturas tecleadas desde el pedido

Lo vendido se vuelve a escribir para poder facturarlo.

«Pásame lo que se entregó ayer»

Facturas de proveedor a mano

Leer y teclear importes, fechas e IVA de cada factura recibida.

«Aún me quedan las de este mes»

Cobros que se persiguen de memoria

Los vencidos se revisan cuando alguien tiene tiempo.

«¿A este cliente ya se le reclamó?»

Aprobaciones por correo

Gastos y compras esperan en bandejas de entrada, sin estado.

«¿Lo aprobó alguien?»

Cómo cambia el día a día

HoyCon SedeBit

Alta del cliente en tres sistemasUn alta que crea el cliente en todos

Facturas tecleadas desde el pedidoFactura generada a partir del pedido entregado

Facturas de proveedor tecleadasDatos extraídos y enviados al ERP para validar

Vencidos revisados de vez en cuandoRecordatorios de cobro programados

Aprobaciones perdidas en el correoFlujo con aprobador, estado y fecha

Ejemplos

Lo que podemos hacer por administración

Escenarios tipo que resolvemos a menudo. Cada uno parte de una situación habitual y termina en algo que el equipo usa a diario.

Clientes

Alta de cliente una sola vez

Hoy: Un cliente nuevo se da de alta en el CRM, en el ERP y en la facturación.
Qué montamos: El alta en el CRM crea el cliente en el ERP con sus datos fiscales y le devuelve su código.

CRMERP

Un cliente, un código, una única alta.

Facturación

Del pedido entregado a la factura

Hoy: Administración espera a que alguien le diga qué se ha entregado.
Qué montamos: Al cerrar la entrega o el parte se genera la factura en el ERP y se envía al cliente.

CRMERPFacturación

Se factura lo entregado, sin teclear.

Proveedores

Facturas de proveedor leídas con IA

Hoy: Cada factura recibida se lee y se teclea.
Qué montamos: Lectura automática de importes, fechas e IVA, con envío al ERP para su validación.

CorreoIAERP

Administración revisa en lugar de teclear.

Cobros

Recordatorios de cobro

Hoy: Los vencidos se reclaman cuando alguien se acuerda.
Qué montamos: Aviso antes y después del vencimiento por correo o WhatsApp, con tarea al comercial si sigue pendiente.

ERPCorreoWhatsApp

Cada vencido con su seguimiento.

Gastos

Aprobación de gastos y compras

Hoy: Las solicitudes van por correo y nadie sabe en qué punto están.
Qué montamos: Flujo con importes y aprobadores por nivel, aprobación desde el móvil y registro en el ERP.

CRMERPMóvil

Cada solicitud con estado, aprobador y fecha.

Documentos

Contratos generados y firmados

Hoy: Los contratos se imprimen, se firman y se escanean.
Qué montamos: Documentos generados con los datos del sistema y firmados electrónicamente.

CRMDocumentos

Contratos firmados y archivados en su ficha.

Qué encaja