El área comercial trabajaba a ciegas: los datos se copiaban a mano entre sistemas
Bitrix24 + ERP + API + automatización. Un operador logístico con el área comercial en el CRM y la operación en el ERP.
Operador logístico: la operación en el ERP y el área comercial en el CRM.
Paso a paso
El caso, paso a paso
Entra un pedido
Operación registra el pedido en el ERP, donde vive la operación. El CRM no se entera.
- Pedido PD-4821Nuevo
- Cliente C-0142
- EstadoPreparación
- Cliente C-0142
- PedidosNingunoSin dato
Ejemplo ilustrativo · datos ficticios. El recorrido resume el caso; códigos, horas y mensajes son inventados. Usa las flechas del teclado para avanzar.
01 · Situación inicial
Dos sistemas, el mismo cliente dos veces
La operación vivía en el ERP y el área comercial trabajaba en el CRM. Entre uno y otro, los datos de clientes, pedidos y estados se copiaban a mano.
02 · Problema
El área comercial trabajaba a ciegas
Lo que el comercial veía en el CRM dependía de que alguien hubiera copiado antes el dato. Cada traspaso manual era un punto donde la información llegaba tarde, incompleta o distinta en cada sistema.
03 · Solución
Integración bidireccional por API
Desarrollamos una integración bidireccional entre el ERP y Bitrix24 por API. Clientes, pedidos y estados se sincronizan entre los dos sistemas, con un único dato maestro por cliente, y las automatizaciones del CRM trabajan ya sobre datos sincronizados, no sobre copias.
04 · Resultado
Sin traspasos manuales
Los traspasos manuales desaparecen y cada cliente tiene un único dato maestro. El área comercial consulta clientes, pedidos y estados en el CRM sin pedirlos a nadie.
| Antes | Después |
|---|---|
| Datos copiados a mano entre ERP y CRM | Sincronización por API en los dos sentidos |
| Cada sistema con su versión del cliente | Un único dato maestro por cliente |
| El área comercial sin ver pedidos ni estados | Pedidos y estados visibles en el CRM |
| Cada traspaso, un posible error | Los traspasos manuales desaparecen |
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