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Descargables

Plantillas para usar, no para archivar

Documentos prácticos para preparar un proyecto con orden: mapear un proceso, pedir propuestas de integración, implantar Bitrix24 o preparar las plantillas de WhatsApp.

  • Descarga directa, sin formularios
  • Uso libre dentro de tu empresa
  • Sirven con cualquier proveedor
  • PDF para imprimir, Excel para rellenar

4 descargables

Elige, descarga y adáptalo

Cada archivo indica su formato y su tamaño real. Los PDF se pueden imprimir y rellenar a mano; el Excel calcula solo las horas y las prioridades.
Portada de «Plantilla de mapa de proceso»
Excel4 hojas53 KB

Plantilla de mapa de proceso

Dibuja cómo circula hoy el dato entre personas y herramientas, detecta dónde se copia a mano y decide qué conectar o automatizar primero.

Qué incluye

  • Mapa paso a paso: quién, herramienta, dato que entra y dato que sale
  • Horas por semana y pasos con copia manual calculados solos
  • Inventario de sistemas y quién manda en cada dato
  • Matriz de prioridades con puntuación automática

Para quién

Dirección y responsables de área que quieren ordenar un proceso antes de tocar herramientas.

Descargar ExcelCalculadora de horas perdidas
Portada de «Checklist de implantación de Bitrix24»
PDF7 páginas462 KB

Checklist de implantación de Bitrix24

56 puntos en nueve bloques para preparar, configurar y arrancar un portal que el equipo use a diario, con responsable y fecha para cada uno.

Qué incluye

  • Objetivos, alcance, usuarios y permisos
  • Diseño de embudos, etapas y campos
  • Migración de datos e integraciones
  • Automatización, informes, formación y arranque

Para quién

La persona que liderará la implantación por parte de la empresa, trabaje con SedeBit o con otro partner.

Descargar PDFImplantación de Bitrix24
Portada de «Pliego para un proyecto de integración»
PDF8 páginas641 KB

Pliego para un proyecto de integración

Qué tener claro antes de pedir presupuesto, qué preguntar y qué exigir por escrito a cualquier proveedor de integración. Incluidos nosotros.

Qué incluye

  • Plantilla para describir el proyecto a varios proveedores
  • 21 preguntas con lo que indica una buena respuesta
  • Entregables que pedir por escrito y señales de alerta
  • Hoja comparativa para hasta tres propuestas

Para quién

Quien tiene que pedir, comparar y decidir propuestas para conectar ERP, CRM, web o WhatsApp.

Descargar PDFGuía: conectar ERP y CRM
Portada de «Plantillas de WhatsApp por sector»
PDF10 páginas889 KB

Plantillas de WhatsApp por sector

30 plantillas para citas, pedidos, envíos, facturas, presupuestos y encuestas, con sus variables, un ejemplo de cada una y la categoría de Meta propuesta.

Qué incluye

  • Ocho sectores: salud, comercio, asesorías, inmobiliario y más
  • Categorías de Meta y seis reglas para la aprobación
  • Vista previa de cada mensaje con sus botones
  • Variables explicadas con un valor de ejemplo

Para quién

Empresas que usan o van a usar la API de WhatsApp Business para avisar a sus clientes.

Descargar PDFVer las plantillas en la web

Cuándo usar cada uno

Un documento para cada momento del proyecto

No hace falta usarlos todos. Empieza por el que corresponda al punto en el que estás.
  1. 01

    Antes de decidir

    Dibuja el proceso actual y localiza dónde se copia a mano.

    Plantilla de mapa de proceso
  2. 02

    Al pedir propuestas

    Describe el proyecto igual para todos y compara respuestas.

    Pliego para un proyecto de integración
  3. 03

    Al implantar

    Repasa cada bloque con responsable y fecha.

    Checklist de implantación de Bitrix24
  4. 04

    Al abrir WhatsApp

    Prepara las plantillas antes de enviarlas a Meta.

    Plantillas de WhatsApp por sector
Uso libre, con una condición. Puedes usarlos, imprimirlos y adaptarlos dentro de tu empresa. Son documentos orientativos: revisa siempre las condiciones actuales de cada fabricante (Bitrix24, Meta y el resto de herramientas citadas).

¿Lo repasamos juntos?

Si ya has rellenado el mapa de proceso o el pliego, envíanoslo. Lo revisamos contigo y te devolvemos una propuesta con alcance y precio cerrado.

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