Leads de varios orígenes, sin reparto
Portales, web, llamadas y WhatsApp llegan por sitios distintos y se reparten a mano.
«¿Este contacto lo tiene alguien?»
Para inmobiliarias y promotoras
Que ninguna llamada ni visita se quede sin seguimiento
Integramos la telefonía, los leads de portales y web, y las visitas en un mismo CRM. Cada llamada queda en su operación, los leads se reparten con reglas y cada visita tiene su siguiente paso.
Gold Partner Bitrix24+100 empresas+10 añosDesarrollo propio
Llamada entrante · Carmen V.
Llamadas de hoygrabadas
10:42Carmen V.OP-311 · entranteEn curso
10:15Luis M.OP-298 · saliente3:40
09:50Nuevo contactoportal · perdidaDevolver
Visitasesta semana
Jue 17:00C/ Olmo 14, 2.º BCarmen V.Confirmada
Vie 12:30Av. Sierra 8Luis M.Pendiente
Sáb 11:00Chalet adosadoNuevo contactoPropuesta
OP-311
- Tipo
- Venta
- Etapa
- Visita
- Origen
- Portal
- Agente
- Sergio A.
Llamada registrada en la operación
Seguimiento tras la visita · viernes
Ejemplo ilustrativo · datos ficticios
Os suena
Cuando las llamadas crecen más rápido que el equipo
Un anuncio que funciona trae muchos contactos de golpe. Sin sistema, parte de ellos se queda en una libreta.
Llamadas que no quedan registradas
Lo que se habla por teléfono se queda en la memoria del agente.
«¿Qué le dijiste de la hipoteca?»
Visitas sin siguiente paso
Tras la visita, el seguimiento depende de que el agente se acuerde.
«Le llamo la semana que viene»
Cada agente con su cartera
Si un agente se va, se lleva los contactos y el historial.
«Esos clientes los llevaba ella»
Dirección sin visión de la actividad
No se sabe cuántas llamadas, visitas y ofertas hay en marcha sin preguntar.
«¿Cómo vamos este mes?»
Cómo cambia el día a día
HoyCon SedeBit
Leads repartidos a manoAsignación automática por zona, tipo de operación o turno
Llamadas sin registroCada llamada grabada y asociada a su operación
Visitas apuntadas en agendas personalesVisitas en el CRM con recordatorio y tarea de seguimiento
La cartera se va con el agenteLa cartera es de la empresa, con todo su historial
Dirección preguntando cómo va el mesCuadros de mando por agente, operación y origen
Ejemplos
Lo que podemos hacer en inmobiliario
Escenarios tipo que resolvemos a menudo. Cada uno parte de una situación habitual y termina en algo que el equipo usa a diario.
Reparto automático de leads
- Hoy
- Los contactos de portales y web llegan al correo y se reparten cuando alguien puede.
- Qué montamos
- Cada lead entra en el CRM con su origen y se asigna por zona, tipo de operación o turno, con el primer contacto programado.
WebCRMCorreo
Cada lead con responsable desde que entra.
Llamadas dentro de la operación
- Hoy
- Las llamadas se hacen desde móviles y no queda nada.
- Qué montamos
- Telefonía integrada en el CRM: llamadas grabadas, vinculadas a la operación y con la ficha abierta al sonar.
TelefoníaCRM
Cualquiera puede retomar la conversación.
Visitas con siguiente paso
- Hoy
- Después de la visita, el seguimiento es cuestión de memoria.
- Qué montamos
- La visita se agenda desde la ficha, el cliente recibe confirmación y al terminar se crea la tarea de seguimiento.
CRMAgendaWhatsApp
Ninguna visita sin siguiente paso.
Embudos por tipo de operación
- Hoy
- Venta, alquiler y obra nueva se siguen en la misma lista.
- Qué montamos
- Un embudo por tipo de operación, con sus etapas, documentos y responsables.
Bitrix24Documentos
Cada operación avanza por sus propias etapas.
WhatsApp fuera de horario
- Hoy
- Los contactos del fin de semana esperan al lunes.
- Qué montamos
- Bot que responde, recoge qué busca el cliente y propone una visita en la agenda del agente.
WhatsAppBot IAAgenda
El contacto llega al lunes ya cualificado.
Actividad del equipo a la vista
- Hoy
- Para saber cómo va el mes hay que preguntar agente por agente.
- Qué montamos
- Cuadro de mando con llamadas, visitas y operaciones por agente y por origen del lead.
CRMTelefonía
La dirección ve la actividad sin pedir informes.
Qué encaja
Los servicios que mejor encajan, y por qué
No hace falta contratarlo todo. Empezamos por lo que más tiempo quita y ampliamos por fases, con propuesta de alcance y precio cerrado.
Telefonía
La centralita dentro del CRM: llamadas grabadas y ficha abierta al sonar. Somos partner oficial de Zadarma.
Ver servicioAutomatización
Reparto de leads, confirmación de visitas y tareas de seguimiento que se crean solas.
Ver servicioImplantación de Bitrix24
Embudos por operación, campos de inmueble y cuadros de mando por agente.
Ver servicioUn número de la agencia, con cada conversación asociada al cliente y a la operación.
Ver servicioSmartBot IA
Atiende y cualifica fuera de horario, y agenda la visita.
Ver servicioSistemas habituales
Con qué solemos trabajar
Conectamos lo que ya usáis. Si falta un conector, lo desarrollamos nosotros: no subcontratamos el desarrollo.
Cada llamada, asociada a su operación: cualquiera puede retomarla.
Captación
Portales inmobiliariosFormularios web (Smart CF7)WhatsApp Business
Telefonía
ZadarmaCentralita en el CRM
CRM
Bitrix24El CRM que ya uses
Documentos
Reservas y contratosFirma electrónica (Viafirma)Google WorkspaceMicrosoft 365
Información orientativa; consulta las condiciones actuales de cada fabricante.
Casos
Donde ya lo hemos hecho
InmobiliarioEmpresa inmobiliaria
Las llamadas y visitas crecían más rápido que el equipo
Telefonía integrada en el CRM con grabación y asignación automática, embudos por operación y cuadros de mando.
Cada llamada asociada a su operación y un reparto de oportunidades con reglas definidas.
Bitrix24TelefoníaAutomatización
Ver caso completo En la mayoría de casos sí, por correo estructurado, formulario o API, según lo que ofrezca cada portal. Lo revisamos en el análisis. Información orientativa; consulta las condiciones actuales de cada portal.
Sigue explorando
Otros sectores
Industria
Ofertas, pedidos y postventa conectados con el ERP que ya tenéis.
Logística y distribuciónPedidos, envíos y clientes sincronizados entre el ERP, el CRM y quien los necesita.
Salud y clínicasCitas, WhatsApp y seguimientos en la ficha del paciente, no en un móvil personal.
Servicios profesionalesCada expediente con estado, responsable y plazo, sin perseguir documentos por correo.
Ecommerce y retailPedidos, stock y clientes iguales en la tienda online, el ERP y el CRM.
Cuéntanos cómo os llegan hoy los contactos
Dinos por qué canales entran los leads y cómo se reparten; te explicamos cómo lo ordenaríamos.