Traspasos de comercial a operaciones
Lo vendido llega por correo, incompleto, y hay que preguntar lo que falta.
«¿Qué le prometimos exactamente?»
Para operaciones
Que cada orden avance sin tener que empujarla
Conectamos ventas con operaciones y operaciones con administración. Cada orden de trabajo, pedido o proyecto tiene estado, responsable y plazo, y el sistema avisa cuando algo se para.
Gold Partner Bitrix24+100 empresas+10 añosDesarrollo propio
Órdenes en curso
TodasMíasCon retraso
Planificada2
OT-2211 · InstalaciónMarta G.lun
OT-2209 · RevisiónIván R.mar
En curso2
OT-2207 · CalderaIván R.hoy
OT-2198 · MontajePablo S.vence hoy
Revisión1
OT-2203 · MantenimientoMarta G.ayer
Terminada2
OT-2195 · ReparaciónPablo S.firmada
OT-2190 · InstalaciónIván R.facturada
Parte OT-2207desde el móvil
- Técnico
- Iván R.
- Fotos
- 3 adjuntas
- Firma
- cliente · 11:40
Traspaso desde comercial
Oportunidad ganadadatos obligatorios completos
hechoOrden creadaresponsable asignado
hechoPlanificaciónpendiente de fecha
en cursoEjemplo ilustrativo · datos ficticios
Os suena
Cuando operaciones se entera la última
Operaciones recibe lo que vende comercial y entrega lo que factura administración. Si los traspasos fallan, el problema acaba aquí.
Partes de trabajo en papel
Los técnicos rellenan partes que se pasan a limpio días después.
«Los partes de la semana, el viernes»
Sin visión de la carga
No se sabe qué está en curso, qué está parado ni quién está saturado.
«¿Esto quién lo tiene?»
Atascos que se ven tarde
Una orden parada se descubre cuando el cliente reclama.
«Pensaba que ya estaba hecho»
El mismo dato en varios sistemas
Pedidos y estados que hay que actualizar a mano en el ERP y en el CRM.
«Actualízalo también en el otro»
Cómo cambia el día a día
HoyCon SedeBit
Traspasos por correo, incompletosLa venta llega a operaciones con todos sus datos
Partes en papel, pasados a limpioParte desde el móvil, con fotos y firma
El estado de cada orden, por teléfonoTablero con estado, responsable y plazo
Atascos descubiertos por el clienteAviso automático cuando algo se para
Actualizar dos sistemas a manoEstados sincronizados entre ERP y CRM
Ejemplos
Lo que podemos hacer por operaciones
Escenarios tipo que resolvemos a menudo. Cada uno parte de una situación habitual y termina en algo que el equipo usa a diario.
De la venta a la orden de trabajo
- Hoy
- Comercial avisa por correo y operaciones pregunta lo que falta.
- Qué montamos
- Al ganar la oportunidad se crea la orden con los datos obligatorios, los documentos y el responsable de operaciones.
CRMDocumentos
Operaciones empieza sin tener que preguntar.
Partes de trabajo desde el móvil
- Hoy
- Los técnicos rellenan papel y en la oficina se pasa a limpio.
- Qué montamos
- Formulario móvil con fotos y firma del cliente que cierra la orden y avisa a administración para facturar.
MóvilCRMFacturación
El parte llega cerrado y firmado el mismo día.
Tablero de órdenes
- Hoy
- El estado de cada orden se sabe preguntando.
- Qué montamos
- Tablero con etapas, responsable y plazo por orden, con filtros por técnico, cliente o tipo de trabajo.
CRM
Todos ven lo mismo, en el mismo sitio.
Alertas por plazo
- Hoy
- Lo que se retrasa se descubre por el cliente.
- Qué montamos
- Reglas que avisan antes de que venza el plazo y escalan si no hay actividad.
CRMCorreo
Los retrasos se ven antes que el cliente.
Estados sincronizados con el ERP
- Hoy
- Cada cambio de estado se actualiza en dos sistemas.
- Qué montamos
- Integración por API: el ERP y el CRM comparten el estado de pedidos y órdenes, con dato maestro definido.
ERPCRM
Un solo estado para todos.
Aviso al cliente en cada hito
- Hoy
- El cliente llama para saber cómo va su trabajo.
- Qué montamos
- Mensaje de WhatsApp o correo cuando la orden cambia de etapa: planificada, en curso, terminada.
CRMWhatsAppCorreo
Menos llamadas preguntando por el estado.
Qué encaja
Los servicios que mejor encajan, y por qué
No hace falta contratarlo todo. Empezamos por lo que más tiempo quita y ampliamos por fases, con propuesta de alcance y precio cerrado.
Automatización
Traspasos, alertas por plazo y avisos al cliente que se disparan solos.
Ver servicioIntegraciones
ERP y CRM compartiendo el estado de cada pedido u orden.
Ver servicioSoftware a medida
Aplicaciones de órdenes, partes o planificación cuando el estándar no encaja.
Ver servicioImplantación de Bitrix24
Tableros, tareas y procesos de negocio configurados sobre vuestro flujo real.
Ver servicioInteligencia artificial
Extracción de datos de albaranes y documentos, y clasificación de solicitudes.
Ver servicioSistemas habituales
Con qué solemos trabajar
Conectamos lo que ya usáis. Si falta un conector, lo desarrollamos nosotros: no subcontratamos el desarrollo.
Cada orden con estado, responsable y plazo, visible para todos los que la tocan.
Dónde vive el trabajo
Bitrix24ERPAplicación a medida
En campo
App móvilFormularios con fotos y firma
ERP
NavisionSageSAPERP a medida
Conexiones
API RESTWebhooksMaken8n
Información orientativa; consulta las condiciones actuales de cada fabricante.
Casos
Donde ya lo hemos hecho
LogísticaOperador logístico
El área comercial trabajaba a ciegas: los datos se copiaban a mano entre sistemas
Integración bidireccional entre el ERP y el CRM por API: clientes, pedidos y estados sincronizados.
Los traspasos manuales desaparecen; un único dato maestro por cliente.
Bitrix24ERPAPIAutomatización
Ver caso completo 
ServiciosConsultora de servicios
Los expedientes se gestionaban por email, sin estados ni responsables
Plataforma de gestión con procesos automatizados, documentación centralizada y portal conectado.
Cada expediente con estado, responsable y plazos visibles para dirección.
Bitrix24AutomatizaciónAPISaaS
Ver caso completo No. El ERP se conecta, no se sustituye. Definimos qué sistema manda en cada dato y la integración respeta esa regla.
Sigue explorando
Otras áreas de la empresa
Dirección
Saber cómo va la empresa sin pedir informes.
ComercialCada oportunidad con su siguiente paso, y el CRM rellenándose solo.
AdministraciónFacturas, cobros y documentos sin teclear lo que ya existe en otro sistema.
Atención al clienteTodas las consultas en una bandeja, con responsable y plazo, lleguen por donde lleguen.
Cuéntanos dónde se para hoy el trabajo
Dinos qué traspaso o qué paso se atasca más; te explicamos cómo lo resolveríamos.