Leads que llegan y nadie atiende
Formularios, llamadas y WhatsApp entran por sitios distintos y algunos se quedan sin respuesta.
«¿A este lead lo ha llamado alguien?»
Para equipos comerciales
Más tiempo vendiendo y menos rellenando el CRM
Configuramos el CRM alrededor de cómo vende tu equipo. Las tareas se crean solas, las conversaciones se guardan solas y cada oportunidad tiene su siguiente paso.
Gold Partner Bitrix24+100 empresas+10 añosDesarrollo propio
Buenos días, Carlos
Tareas de hoycreadas por reglas
Llamar a Talleres Ebrolead nuevo · formulario web
LlamadaSeguimiento del presupuestoGrupo Sella · enviado hace 3 días
SeguimientoEnviar propuestaHotel Mirador · tras la visita
PropuestaConfirmar visitaClínica Arrieta · jueves 10:00
VisitaMis oportunidades
Nuevo2
Talleres Ebrohoy
Metal Surayer
Propuesta2
Grupo Sella3 d
Hotel Mirador1 d
Negociación1
Frío Industrial8 d
Ejemplo ilustrativo · datos ficticios
Os suena
Cuando el CRM es una obligación y no una ayuda
Un comercial no odia el CRM. Odia rellenarlo sin que le devuelva nada a cambio.
Presupuestos sin seguimiento
Se envía la propuesta y el seguimiento depende de la memoria.
«Le escribo la semana que viene»
Rellenar el CRM a mano
Registrar llamadas, correos y notas quita tiempo de vender.
«Lo meto al final del día»
Conversaciones en el móvil personal
El historial con el cliente vive en un WhatsApp que nadie más ve.
«Te reenvío lo que me dijo»
Traspasos de cartera dolorosos
Cuando un comercial se va o cambia de zona, se pierde el contexto.
«¿Qué le habíamos ofrecido?»
Cómo cambia el día a día
HoyCon SedeBit
Leads repartidos cuando alguien puedeAsignación automática y primer contacto programado
Llamadas y WhatsApp sin registrarLo hablado se registra en la ficha sin teclearlo
Seguimiento de presupuestos de memoriaRecordatorios hasta que el cliente responde
Presupuestos hechos a mano en WordPresupuesto generado desde la oportunidad
Traspasos de cartera sin contextoHistorial completo para quien la recibe
Ejemplos
Lo que podemos hacer por el equipo comercial
Escenarios tipo que resolvemos a menudo. Cada uno parte de una situación habitual y termina en algo que el equipo usa a diario.
Ningún lead sin primer contacto
- Hoy
- Los formularios llegan al correo y se reparten cuando alguien puede.
- Qué montamos
- Asignación por zona o producto, WhatsApp de bienvenida y tarea de llamada; aviso al responsable si nadie actúa.
WebCRMWhatsApp
Cada lead tiene responsable desde que entra.
Presupuestos con recordatorio
- Hoy
- Se envía el presupuesto y se olvida.
- Qué montamos
- Al enviar la propuesta se programan recordatorios y tareas hasta que el cliente responde o se descarta.
CRMCorreo
Ningún presupuesto sin fecha de seguimiento.
Actividad registrada sin teclear
- Hoy
- Llamadas y correos se apuntan a mano, cuando se apuntan.
- Qué montamos
- Telefonía, correo y WhatsApp conectados al CRM: cada interacción queda en la ficha sin escribirla.
TelefoníaCorreoWhatsAppCRM
El CRM se rellena mientras se trabaja.
Presupuestos desde la oportunidad
- Hoy
- El presupuesto se hace en Word copiando los datos del cliente.
- Qué montamos
- Plantilla de presupuesto con productos y condiciones, generada desde la oportunidad y enviada para firma electrónica.
CRMDocumentos
Presupuestos coherentes, sin copiar datos.
La ficha en el móvil antes de la visita
- Hoy
- El comercial llega a la visita sin saber qué hay abierto.
- Qué montamos
- App móvil del CRM con pedidos, facturas y conversaciones del cliente, sincronizados desde el ERP.
MóvilCRMERP
La visita empieza sabiendo todo lo que hay abierto.
Oportunidad ganada, pedido creado
- Hoy
- Al cerrar la venta, alguien vuelve a teclear el pedido.
- Qué montamos
- Al ganar la oportunidad se crea el pedido en el ERP y se avisa a operaciones.
CRMERP
La venta termina en el CRM; el resto va solo.
Qué encaja
Los servicios que mejor encajan, y por qué
No hace falta contratarlo todo. Empezamos por lo que más tiempo quita y ampliamos por fases, con propuesta de alcance y precio cerrado.
Implantación de Bitrix24
Embudo, campos y automatizaciones sobre vuestro proceso comercial real.
Ver servicioConversaciones de empresa en la ficha, asignadas y con plantillas.
Ver servicioTelefonía
Llamadas registradas y grabadas en la ficha del cliente.
Ver servicioAutomatización
Reparto de leads, recordatorios y tareas que se crean solas.
Ver servicioMigraciones
Si venís de HubSpot, Salesforce, Pipedrive o Zoho, traemos el histórico que tenga sentido.
Ver servicioFormación
Sesiones por rol sobre vuestro propio portal. Somos Proveedor de Formación Autorizado de Bitrix24.
Ver servicioSistemas habituales
Con qué solemos trabajar
Conectamos lo que ya usáis. Si falta un conector, lo desarrollamos nosotros: no subcontratamos el desarrollo.
Un CRM que el equipo usa porque le ahorra trabajo, no porque se lo pidan.
Dónde se trabaja
Bitrix24App móvil del CRM
Canales
WhatsApp BusinessTelefonía (Zadarma)CorreoFormularios web (Smart CF7)
Propuestas
Plantillas de presupuestoFirma electrónica (Viafirma)
Migramos desde
HubSpotSalesforcePipedriveZoho
Información orientativa; consulta las condiciones actuales de cada fabricante.
Casos
Donde ya lo hemos hecho
SoftwareConsultora de desarrollo de software
Un CRM genérico que el equipo rellenaba por obligación
Reimplantación de Bitrix24 adaptada a su proceso real: etapas, campos y permisos propios, con formación por rol.
El CRM refleja el negocio real y el equipo lo usa a diario sin supervisión.
Bitrix24AutomatizaciónAPI
Ver caso completo 
InmobiliarioEmpresa inmobiliaria
Las llamadas y visitas crecían más rápido que el equipo
Telefonía integrada en el CRM con grabación y asignación automática, embudos por operación y cuadros de mando.
Cada llamada asociada a su operación y un reparto de oportunidades con reglas definidas.
Bitrix24TelefoníaAutomatización
Ver caso completo 
TecnologíaEmpresa tecnológica
Correo, hojas de cálculo y mensajería iban por separado
Implementación completa de Bitrix24: embudos por línea de negocio, migración del histórico y canales unificados.
Una sola plataforma de trabajo; toda la comunicación queda registrada por operación.
Bitrix24WhatsAppAutomatización
Ver caso completo Si el CRM refleja cómo vende el equipo y le ahorra trabajo, sí. Por eso configuramos sobre vuestro proceso real y formamos por rol, sobre vuestro propio portal.
Sigue explorando
Otras áreas de la empresa
Dirección
Saber cómo va la empresa sin pedir informes.
OperacionesCada orden, pedido o proyecto con estado, responsable y plazo.
AdministraciónFacturas, cobros y documentos sin teclear lo que ya existe en otro sistema.
Atención al clienteTodas las consultas en una bandeja, con responsable y plazo, lleguen por donde lleguen.
Cuéntanos cómo vende tu equipo
Dinos por dónde entran los clientes y dónde se pierde el seguimiento; te explicamos cómo lo ordenaríamos.