Madurez digital
¿En qué punto está vuestra empresa?
Cinco niveles, de las hojas de cálculo a la IA dentro de los procesos. Pulsa cada peldaño para ver cómo se reconoce, qué riesgos tiene y cuál es el siguiente paso, o haz la autoevaluación.
Nivel 1 de 5
Hojas de cálculo y correo
La información vive en archivos, bandejas de correo y en la cabeza de las personas.
Cómo se reconoce
- Clientes y oportunidades en hojas de cálculo
- Lo hablado con cada cliente se queda en el correo o el móvil de quien le atendió
- Para saber cómo va algo, hay que preguntar
Riesgos
- Si alguien se va, se va su información
- Varias versiones del mismo archivo
- Seguimientos que dependen de la memoria
Siguiente paso
Llevar clientes, oportunidades y conversaciones a un CRM configurado sobre vuestro proceso real.
Autoevaluación
Diez preguntas de sí o no
- 01
¿Tenéis un CRM con la cartera de clientes y las oportunidades?
- 02
¿El equipo lo actualiza a diario, sin que haya que perseguirle?
- 03
¿Las conversaciones con clientes (correo, WhatsApp, llamadas) quedan en su ficha?
- 04
¿El CRM y el ERP o la facturación comparten datos sin copiarlos a mano?
- 05
¿Los pedidos o formularios de la web entran solos en vuestros sistemas?
- 06
¿Está claro qué sistema manda en cada dato (cliente, pedido, stock)?
- 07
¿Leads, tickets o tareas se asignan solos, con reglas?
- 08
¿Seguimientos, recordatorios y avisos se programan sin que nadie tenga que acordarse?
- 09
¿Usáis IA dentro de vuestros sistemas para clasificar solicitudes o extraer datos de documentos?
- 10
¿Algún canal (WhatsApp, web o teléfono) se atiende con IA y deja el caso registrado?
Siguiente herramienta
Poned números a vuestro nivel
Subir un peldaño no exige cambiarlo todo
Cuéntanos en qué nivel os habéis visto y qué os frena para el siguiente. Te respondemos en menos de 24 h laborables.