Migración de CRM
Migramos tu CRM actual a Bitrix24
Desde hojas de cálculo, HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho u otros sistemas: trasladamos tus contactos, operaciones e histórico con datos validados y sin parar la operativa comercial.
- Gold Partner Bitrix24
- Desarrollo de software
- Integraciones empresariales
- Automatización de procesos
El problema
Migrar no es volcar un Excel
En una migración mal planteada lo que se pierde no son los contactos: es el histórico que explica cada relación.
Hoy, en la mayoría de empresas
Con SedeBit
Se exportan los contactos y se pierde todo lo hablado con ellos.
Migramos también actividad, notas y documentos, que es lo que da contexto.
Los duplicados del sistema anterior entran tal cual en el nuevo.
Se depuran y se deduplican antes de entrar, con criterio acordado.
El equipo trabaja unas semanas en dos sistemas a la vez.
Se planifica el corte para que haya un único sitio desde el primer día.
Nadie comprueba que lo migrado sea lo que había.
Se valida con recuentos y muestras antes de dar el sistema anterior por cerrado.
Qué migramos
Los datos que tu equipo necesita para seguir vendiendo
No solo contactos: trasladamos la información que da contexto a cada cliente y a cada operación.
Contactos y empresas
Fichas completas con teléfonos, emails, direcciones y campos personalizados mapeados a su equivalente en Bitrix24.
Operaciones e histórico de etapas
Negocios abiertos y cerrados con su importe, embudo, etapa y fechas, para que los informes conserven el histórico comercial.
Actividades, notas y emails
La cronología de cada cliente —llamadas, reuniones, notas y correos— asociada a su ficha en el nuevo portal.
Documentos adjuntos
Presupuestos, contratos y archivos vinculados a contactos y operaciones, migrados junto al registro al que pertenecen.
Usuarios y responsables
Cada registro llega asignado a su comercial: el equipo encuentra su cartera tal y como la dejó en el CRM anterior.
Automatizaciones equivalentes
Analizamos los flujos del CRM origen y reconstruimos su equivalente con las reglas y procesos nativos de Bitrix24.
Proceso de migración
Cinco fases, con una prueba antes de la carga real
Ningún dato se mueve al portal definitivo sin haber pasado por una migración de prueba y por la validación de tu equipo.
- 01
Auditoría del CRM origen
Revisamos la estructura, los módulos en uso y el volumen de datos de tu CRM actual, y definimos el alcance exacto de la migración.
- 02
Mapeo de campos y limpieza
Documento de correspondencia campo a campo entre origen y Bitrix24, con detección de duplicados y registros incompletos antes de mover nada.
- 03
Migración de prueba en entorno controlado
Cargamos una muestra representativa en un entorno de pruebas y comprobamos que contactos, operaciones e histórico quedan donde deben.
- 04
Validación con tu equipo
Las personas que usan el CRM revisan los datos migrados con casos reales. Corregimos el mapeo hasta que dan el visto bueno.
- 05
Migración final y arranque
Ejecutamos la carga completa en una ventana acordada, verificamos los totales contra el origen y el equipo empieza a trabajar en Bitrix24.
Riesgos controlados
Cómo protegemos tus datos durante la migración
Una migración mueve el activo más sensible de tu área comercial. Estas son las medidas concretas con las que reducimos el riesgo de pérdida o corrupción de datos.
Copias antes de cada carga
Antes de ejecutar cualquier migración exportamos y conservamos una copia íntegra de los datos de origen. El CRM antiguo se mantiene accesible en solo lectura durante el periodo que acordemos.
Migración de prueba previa
Nunca hacemos la primera carga sobre el portal definitivo. La prueba en entorno controlado permite detectar problemas de mapeo o codificación sin afectar a la operativa.
Doble validación de resultados
Cotejamos recuentos y muestras entre origen y destino, y tu equipo valida los datos con casos reales antes del arranque. Si algo no cuadra, se corrige y se repite la carga.
Ninguna migración está exenta de incidencias: nuestro compromiso es detectarlas en la fase de prueba, documentarlas y resolverlas antes de la carga final, con el origen siempre a salvo.
Ruta de los datos
CRM origen
HubSpot · Salesforce · Pipedrive · Zoho · Excel
Proceso de migración SedeBit
Mapeo · limpieza · migración de prueba
Bitrix24
Portal definitivo, validado por tu equipo
- Copia del origen
- Entorno de pruebas
- Cotejo de totales
Preguntas frecuentes
Antes de migrar
Más allá de la migración
Migrar los datos es la mitad del proyecto
El nuevo portal tiene que reflejar cómo trabaja tu equipo. Si además de mover los datos necesitas repensar la estructura, empezamos por ahí.
Cuéntanos qué CRM usas hoy
Auditamos tu sistema actual y te devolvemos un plan de migración con alcance, fases y precio cerrado.