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Migración de CRM

Migramos tu CRM actual a Bitrix24

Desde hojas de cálculo, HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho u otros sistemas: trasladamos tus contactos, operaciones e histórico con datos validados y sin parar la operativa comercial.

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Gold Partner · ID 17064811Migración de prueba antes de la realOrigen siempre a salvo

Ejemplo ilustrativo · datos ficticios

El problema

Migrar no es volcar un Excel

En una migración mal planteada lo que se pierde no son los contactos: es el histórico que explica cada relación.
HoyCon SedeBit
Se exportan los contactos y se pierde todo lo hablado con ellos.Migramos también actividad, notas y documentos, que es lo que da contexto.
Los duplicados del sistema anterior entran tal cual en el nuevo.Se depuran y se deduplican antes de entrar, con criterio acordado.
El equipo trabaja unas semanas en dos sistemas a la vez.Se planifica el corte para que haya un único sitio desde el primer día.
Nadie comprueba que lo migrado sea lo que había.Se valida con recuentos y muestras antes de dar el sistema anterior por cerrado.

Qué migramos

Los datos que tu equipo necesita para seguir vendiendo

No solo contactos: trasladamos la información que da contexto a cada cliente y a cada operación.

Contactos y empresas

Fichas completas con teléfonos, emails, direcciones y campos personalizados mapeados a su equivalente en Bitrix24.

Operaciones e histórico de etapas

Negocios abiertos y cerrados con su importe, embudo, etapa y fechas, para que los informes conserven el histórico comercial.

Actividades, notas y emails

La cronología de cada cliente —llamadas, reuniones, notas y correos— asociada a su ficha en el nuevo portal.

Documentos adjuntos

Presupuestos, contratos y archivos vinculados a contactos y operaciones, migrados junto al registro al que pertenecen.

Usuarios y responsables

Cada registro llega asignado a su comercial: el equipo encuentra su cartera tal y como la dejó en el CRM anterior.

Automatizaciones equivalentes

Analizamos los flujos del CRM de origen y reconstruimos su equivalente con las reglas y procesos nativos de Bitrix24.

Proceso de migración

Cinco fases, con una prueba antes de la carga real

Ningún dato se mueve al portal definitivo sin haber pasado por una migración de prueba y por la validación de tu equipo.
  1. 01

    Auditoría del CRM de origen

    Revisamos la estructura, los módulos en uso y el volumen de datos de tu CRM actual, y definimos el alcance exacto de la migración.

  2. 02

    Mapeo de campos y limpieza

    Documento de correspondencia campo a campo entre origen y Bitrix24, con detección de duplicados y registros incompletos antes de mover nada.

  3. 03

    Migración de prueba en entorno controlado

    Cargamos una muestra representativa en un entorno de pruebas y comprobamos que contactos, operaciones e histórico quedan donde deben.

  4. 04

    Validación con tu equipo

    Las personas que usan el CRM revisan los datos migrados con casos reales. Corregimos el mapeo hasta que dan el visto bueno.

  5. 05

    Migración final y arranque

    Ejecutamos la carga completa en una ventana acordada, verificamos los totales contra el origen y el equipo empieza a trabajar en Bitrix24.

Riesgos controlados

Cómo protegemos tus datos durante la migración

Una migración mueve el activo más sensible de tu área comercial. Estas son las medidas concretas con las que reducimos el riesgo de pérdida o corrupción de datos.

  • Copias antes de cada cargaAntes de ejecutar cualquier migración exportamos y conservamos una copia íntegra de los datos de origen. El CRM antiguo se mantiene accesible en solo lectura durante el periodo que acordemos.
  • Migración de prueba previaNunca hacemos la primera carga sobre el portal definitivo. La prueba en entorno controlado permite detectar problemas de mapeo o codificación sin afectar a la operativa.
  • Doble validación de resultadosCotejamos recuentos y muestras entre origen y destino, y tu equipo valida los datos con casos reales antes del arranque. Si algo no cuadra, se corrige y se repite la carga.

Ninguna migración está exenta de incidencias: nuestro compromiso es detectarlas en la fase de prueba, documentarlas y resolverlas antes de la carga final, con el origen siempre a salvo.

Ruta de los datosmigración
OrigenCRM actual
ExcelHubSpot · Salesforce · Pipedrive · Zoho
Copia íntegra antes de cargar
exportación
SedeBitProceso de migración
MapeoLimpiezaMigración de prueba
Entorno de pruebas · cotejo de totales
carga final
DestinoBitrix24
Portal definitivoValidado por tu equipo
Solo entra lo ya validado
El origen queda a salvo: solo se carga en el portal definitivo lo ya validado.

Más allá de la migración

Migrar los datos es la mitad del proyecto

El nuevo portal tiene que reflejar cómo trabaja tu equipo. Si además de mover los datos necesitas repensar la estructura, empezamos por ahí.

Implantación Bitrix24

Embudos, permisos, canales y automatizaciones diseñados sobre tu proceso comercial, no sobre el del CRM anterior.

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Consultoría Bitrix24

Si aún no tienes claro qué migrar, qué rediseñar y qué descartar, lo analizamos contigo antes de mover un solo dato.

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Preguntas frecuentes

Antes de migrar

¿Tienes otra duda? Pregúntanos

Depende del volumen de datos, de cuántos módulos uses y de la calidad de la información de origen. Tras la auditoría inicial te damos un calendario concreto con la fecha de la migración de prueba y la de la carga final.

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Auditamos tu sistema actual y te devolvemos un plan de migración con alcance, fases y precio cerrado.

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