Automatización en Bitrix24
Robots del CRM, procesos de negocio y smart processes: configuramos el motor de automatización nativo de Bitrix24 para que los leads se asignen solos, los seguimientos no dependan de la memoria de nadie y los circuitos internos avancen sin persecución por email.
El problema
Bitrix24 trae motor de automatización de serie. Sin configurarlo, sigue siendo una base de datos con formularios.
Hoy, en la mayoría de empresas
Con SedeBit
La oportunidad cambia de etapa y no ocurre nada después.
Cada cambio de etapa dispara lo que toca: tarea, aviso, documento o correo.
Los seguimientos dependen de que el comercial los recuerde.
El robot crea la tarea con plazo y escala si nadie actúa a tiempo.
Los presupuestos se redactan a mano copiando el anterior.
La plantilla se rellena con los datos de la operación, siempre los vigentes.
Nadie se entera de que algo lleva semanas parado.
Las reglas de escalado avisan antes de que el cliente lo note.
El motor nativo
Bitrix24 trae un motor de automatización completo. Nuestro trabajo es traducir tu operativa a sus herramientas: elegir la adecuada para cada flujo y configurarla sobre tu proceso real.
Robots y disparadores del CRM
Automatizaciones por etapa del embudo: qué ocurre cuando un lead entra, cambia de fase o se queda parado. Los disparadores mueven la operación cuando el cliente actúa (abre un email, visita la web, responde).
Procesos de negocio (BPM)
Flujos con condiciones, ramas y aprobaciones para procesos que no caben en una regla simple: descuentos, gastos, contratos o cualquier circuito con varios responsables.
Smart Process Automation (SPA)
Entidades a medida con sus propios embudos, campos y robots: expedientes, incidencias, pedidos internos o cualquier objeto de tu operativa que no es un lead ni una tarea.
Plantillas de tareas y documentos
Tareas recurrentes, checklists por tipo de trabajo y documentos generados con los datos del CRM: ofertas y contratos sin copiar y pegar entre archivos.
Notificaciones
Avisos al responsable correcto en el canal correcto: chat del portal, email o móvil, según la urgencia y el tipo de evento.
SLA y escalados
Plazos de respuesta definidos por tipo de operación y escalado automático al responsable del equipo cuando se incumplen.
Flujo real
Este es el flujo que configuramos con más frecuencia: desde que un contacto llega hasta que su operación se gana y arranca el onboarding. Seis pasos que hoy tu equipo hace a mano, o no hace.
Cada paso usa herramientas nativas del portal: robots por etapa, disparadores, plazos de control y un proceso de negocio al cierre. Sin desarrollos externos que mantener.
Las reglas de asignación, los textos de los mensajes y los plazos de escalado se definen contigo sobre tu proceso comercial, y se ajustan cuando el uso real lo pide.
Del lead a la operación ganada
El lead entra en el CRM
Desde web, WhatsApp, llamada o campaña, con su origen identificado.
Un robot asigna responsable
Por zona, producto, carga de trabajo o turno; las reglas las define tu operativa.
Primer contacto automático
WhatsApp o email de respuesta inmediata mientras el comercial prepara la llamada.
Actividad de seguimiento con plazo
El comercial recibe una actividad con fecha límite, no un aviso que se pierde.
Escalado si no hay respuesta
Si el plazo se incumple, el responsable del equipo lo sabe sin perseguir a nadie.
Operación ganada, proceso lanzado
Un proceso de negocio crea el proyecto de onboarding y sus tareas con responsables.
Criterio de arquitectura
No todo se resuelve dentro del portal, y forzarlo sale caro. Este es el criterio que aplicamos antes de configurar nada.
Es la opción por defecto: si el motor nativo llega, no añadimos piezas.
Preguntas frecuentes
Revisamos tu portal y tus procesos, y te devolvemos una propuesta de automatización con flujos concretos, fases y precio cerrado.
