Hablar con un experto

Automatización en Bitrix24

Tu portal Bitrix24 puede trabajar solo

Robots del CRM, procesos de negocio y smart processes: configuramos el motor de automatización nativo de Bitrix24 para que los leads se asignen solos, los seguimientos no dependan de la memoria de nadie y los circuitos internos avancen sin perseguir a nadie por email.

Hablar con un especialista Bitrix24Ver un flujo real
Gold Partner · ID 17064811Motor nativo del portalAlcance documentado y precio cerrado

Ejemplo ilustrativo · datos ficticios

El problema

Un CRM que registra pero no hace nada solo

Bitrix24 trae motor de automatización de serie. Sin configurarlo, sigue siendo una base de datos con formularios.
HoyCon SedeBit
La oportunidad cambia de etapa y no ocurre nada después.Cada cambio de etapa dispara lo que toca: tarea, aviso, documento o correo.
Los seguimientos dependen de que el comercial los recuerde.El robot crea la tarea con plazo y escala si nadie actúa a tiempo.
Los presupuestos se redactan a mano copiando el anterior.La plantilla se rellena con los datos de la operación, siempre los vigentes.
Nadie se entera de que algo lleva semanas parado.Las reglas de escalado avisan antes de que el cliente lo note.

El motor nativo

Qué se automatiza dentro del portal

Bitrix24 trae un motor de automatización completo. Nuestro trabajo es traducir tu operativa a sus herramientas: elegir la adecuada para cada flujo y configurarla sobre tu proceso real.

Robots y disparadores del CRM

Automatizaciones por etapa del embudo: qué ocurre cuando un lead entra, cambia de fase o se queda parado. Los disparadores mueven la operación cuando el cliente actúa (abre un email, visita la web, responde).

Procesos de negocio (BPM)

Flujos con condiciones, ramas y aprobaciones para procesos que no caben en una regla simple: descuentos, gastos, contratos o cualquier circuito con varios responsables.

Smart Process Automation (SPA)

Entidades a medida con sus propios embudos, campos y robots: expedientes, incidencias, pedidos internos o cualquier objeto de tu operativa que no es un lead ni una tarea.

Plantillas de tareas y documentos

Tareas recurrentes, checklists por tipo de trabajo y documentos generados con los datos del CRM: ofertas y contratos sin copiar y pegar entre archivos.

Notificaciones

Avisos al responsable correcto en el canal correcto: chat del portal, email o móvil, según la urgencia y el tipo de evento.

SLA y escalados

Plazos de respuesta definidos por tipo de operación y escalado automático al responsable del equipo cuando se incumplen.

Flujo real

Qué ocurre cuando entra un lead

Es el flujo que configuramos con más frecuencia: desde que un contacto llega hasta que su operación se gana y arranca el onboarding. Seis pasos que hoy tu equipo hace a mano, o no hace.

Cada paso usa herramientas nativas del portal: robots por etapa, disparadores, plazos de control y un proceso de negocio al cierre. Sin desarrollos externos que mantener.

Las reglas de asignación, los textos de los mensajes y los plazos de escalado se definen contigo sobre tu proceso comercial, y se ajustan cuando el uso real lo pide.

Del lead a la operación ganada6 pasos · nativo
  1. Paso 1El lead entra en el CRMDesde web, WhatsApp, llamada o campaña, con su origen identificado.
  2. Paso 2Un robot asigna responsablePor zona, producto, carga de trabajo o turno; las reglas las define tu operativa.
  3. Paso 3Primer contacto automáticoWhatsApp o email de respuesta inmediata mientras el comercial prepara la llamada.
  4. Paso 4Actividad de seguimiento con plazoEl comercial recibe una actividad con fecha límite, no un aviso que se pierde.
  5. Paso 5Escalado si no hay respuestaSi el plazo se incumple, el responsable del equipo lo sabe sin perseguir a nadie.
  6. Paso 6Operación ganada, proceso lanzadoUn proceso de negocio crea el proyecto de onboarding y sus tareas con responsables.

Criterio de arquitectura

¿Robots nativos o middleware externo?

No todo se resuelve dentro del portal, y forzarlo sale caro. Este es el criterio que aplicamos antes de configurar nada.
Opción por defecto

Robots nativos, cuando el flujo vive en el portal

  • Los datos que necesita el flujo ya están en Bitrix24.
  • Las acciones son del portal: mover etapas, crear tareas, enviar mensajes.
  • Nada externo que alojar, monitorizar ni mantener.
  • El administrador del portal puede ver y ajustar cada regla.

Si el motor nativo llega, no añadimos piezas.

Cuando hace falta

Middleware o desarrollo, cuando el flujo lo cruza

  • El flujo necesita leer o escribir en ERP, web o sistemas propios.
  • Hay lógica de negocio que las acciones estándar no cubren.
  • El volumen o la frecuencia exigen colas, lotes y reintentos.
  • Se orquestan varios sistemas además de Bitrix24.
Automatización entre sistemas Desarrollo sobre Bitrix24

Preguntas frecuentes

Antes de automatizar tu portal

¿Tienes otra duda? Pregúntanos

Todo lo que ocurre dentro del portal con reglas definibles: asignación y seguimiento de leads, comunicaciones por etapa, generación de tareas y documentos, aprobaciones internas, avisos de vencimientos y escalados por SLA. Los robots, los procesos de negocio y los smart processes son herramientas nativas: no hay servidores ni código adicional que mantener.

Otros servicios Bitrix24

Cuéntanos qué hace tu equipo a mano en Bitrix24

Revisamos tu portal y tus procesos, y te devolvemos una propuesta de automatización con flujos concretos, fases y precio cerrado.

Hablar con un experto Reservar una llamada de 30 min
(+34) 919 015 960Respuesta en menos de 24 h laborables
Hablar con un experto