Informes que llegan tarde
Cada semana alguien pasa horas juntando datos que ya están desactualizados cuando llegan.
«Te lo paso el lunes»
Para dirección y gerencia
Saber cómo va la empresa sin pedir un solo informe
Montamos cuadros de mando dentro de las herramientas que ya usa el equipo, con datos del propio sistema. Ventas, operación y cobros a la vista, y avisos cuando algo se atasca.
Gold Partner Bitrix24+100 empresas+10 añosDesarrollo propio
Septiembre · resumen
MesTrimestreAño
Oportunidades abiertas38en 5 etapas
Previsión del mes126.400 €ponderada
Pedidos en curso212 con retraso
Cobros vencidos3recordatorio enviado
Embudo por etapaimporte
Alertas
OFOferta sin actividadGrupo Sella · 10 díasEscalada
PVPedido retrasadoPV-8790 · 2 díasAvisado
FAFactura vencidaTalleres EbroRecordada
Ejemplo ilustrativo · datos ficticios
Os suena
Cuando dirigir es perseguir datos
Los datos existen. Están repartidos entre el CRM, el ERP, las hojas de cálculo y la cabeza de cada responsable.
Cifras que no cuadran
Ventas y administración dan números distintos porque beben de fuentes distintas.
«¿Cuál de los dos es el bueno?»
Lo que se atasca se ve tarde
Una oferta parada o un cliente descontento se descubren cuando ya no hay margen.
«¿Por qué nadie me avisó?»
La empresa depende de personas concretas
Si alguien falta, sus clientes y sus procesos se paran.
«Eso solo lo sabe Marta»
Decisiones por intuición
Sin datos fiables de origen, conversión o actividad por canal.
«Creo que la web funciona mejor»
Cómo cambia el día a día
HoyCon SedeBit
Informes semanales montados a manoCuadros de mando que se actualizan solos
Cada área con sus númerosUn dato maestro por tipo de dato
Enterarse de los problemas por el clienteAlertas cuando algo se para o se retrasa
Procesos que dependen de una personaProcesos definidos en el sistema, con responsables
Preguntar a cada responsable cómo vaConsultar el estado cuando lo necesitas
Ejemplos
Lo que podemos hacer por la dirección
Escenarios tipo que resolvemos a menudo. Cada uno parte de una situación habitual y termina en algo que el equipo usa a diario.
Previsión comercial al día
- Hoy
- La previsión se monta juntando las hojas de cada comercial.
- Qué montamos
- Embudo con importes y probabilidad por etapa, y cuadro de mando nativo con previsión por mes y por comercial.
CRMBitrix24
La previsión se consulta, no se pide.
Alertas de lo que se atasca
- Hoy
- Las ofertas o pedidos parados se descubren tarde.
- Qué montamos
- Reglas que avisan cuando algo supera un plazo sin actividad y lo escalan a dirección si nadie actúa.
CRMCorreo
Lo que se para se ve el mismo día.
Ventas y facturación con el mismo dato
- Hoy
- Ventas y administración dan cifras distintas.
- Qué montamos
- Integración ERP ↔ CRM con dato maestro definido: pedidos y facturas del ERP visibles en el CRM.
ERPCRM
Una sola cifra para todos.
El origen de cada venta
- Hoy
- No se sabe qué canal trae los clientes que acaban comprando.
- Qué montamos
- Origen registrado automáticamente en cada lead (web, WhatsApp, teléfono) y seguido hasta la venta.
WebWhatsAppTelefoníaCRM
Se invierte donde de verdad entran clientes.
Aprobaciones desde el móvil
- Hoy
- Descuentos, gastos y compras esperan a que dirección lea el correo.
- Qué montamos
- Flujo de aprobación por importe, con aviso al móvil y registro de quién aprobó y cuándo.
CRMMóvil
Las aprobaciones no frenan la operación.
Resumen semanal automático
- Hoy
- El resumen de la semana depende de que alguien lo prepare.
- Qué montamos
- Resumen de actividad generado a partir de lo que registra el sistema y enviado cada lunes.
CRMIACorreo
La semana empieza con la foto de la anterior.
Qué encaja
Los servicios que mejor encajan, y por qué
No hace falta contratarlo todo. Empezamos por lo que más tiempo quita y ampliamos por fases, con propuesta de alcance y precio cerrado.
Consultoría
Diagnóstico de cómo circula el dato y qué indicadores tienen sentido, antes de configurar nada.
Ver servicioIntegraciones
Para que el cuadro de mando beba de un solo dato: ERP, CRM y canales conectados.
Ver servicioAutomatización
Alertas, escalados y aprobaciones que no dependen de que alguien esté mirando.
Ver servicioImplantación de Bitrix24
Cuadros de mando nativos en el portal, donde ya trabaja el equipo.
Ver servicioInteligencia artificial
Resúmenes y análisis de actividad a partir de lo que ya registra el sistema.
Ver servicioSistemas habituales
Con qué solemos trabajar
Conectamos lo que ya usáis. Si falta un conector, lo desarrollamos nosotros: no subcontratamos el desarrollo.
La foto de la empresa, con el dato del propio sistema y no de una hoja.
Dónde se ve
Cuadros de mando de Bitrix24Informes del CRMResumen por correo
De dónde sale el dato
CRMERPTelefoníaWhatsApp
Aprobaciones
App móvilCorreoFirma electrónica (Viafirma)
Conexiones
API RESTMaken8n
Información orientativa; consulta las condiciones actuales de cada fabricante.
Casos
Donde ya lo hemos hecho
IndustriaCaso destacado
«Ahora la ficha del CRM es la única versión, y cualquiera puede retomar una operación sabiendo qué ha pasado.»Director Comercial · empresa industrial
El equipo comercial no tenía visibilidad sobre el seguimiento de oportunidades
SituaciónVentas en hojas de cálculo, pedidos en el ERP y WhatsApp en móviles personales.
ProblemaNadie tenía la foto completa. El seguimiento dependía de la memoria de cada uno.
SoluciónCRM para el área comercial, integración con la API del ERP, WhatsApp y telefonía en la ficha, y seguimiento automatizado por etapa.
Una sola ficha por cliente, con pedidos, mensajes y llamadas en el mismo sitio.
ServiciosConsultora de servicios
Los expedientes se gestionaban por email, sin estados ni responsables
Plataforma de gestión con procesos automatizados, documentación centralizada y portal conectado.
Cada expediente con estado, responsable y plazos visibles para dirección.
Bitrix24AutomatizaciónAPISaaS
Ver caso completo 
InmobiliarioEmpresa inmobiliaria
Las llamadas y visitas crecían más rápido que el equipo
Telefonía integrada en el CRM con grabación y asignación automática, embudos por operación y cuadros de mando.
Cada llamada asociada a su operación y un reparto de oportunidades con reglas definidas.
Bitrix24TelefoníaAutomatización
Ver caso completo Normalmente no. Montamos los cuadros de mando dentro del propio CRM, donde ya trabaja el equipo, con datos que se actualizan solos. Si hace falta cruzar fuentes muy distintas, lo valoramos en el análisis.
Sigue explorando
Otras áreas de la empresa
Comercial
Cada oportunidad con su siguiente paso, y el CRM rellenándose solo.
OperacionesCada orden, pedido o proyecto con estado, responsable y plazo.
AdministraciónFacturas, cobros y documentos sin teclear lo que ya existe en otro sistema.
Atención al clienteTodas las consultas en una bandeja, con responsable y plazo, lleguen por donde lleguen.
Cuéntanos qué te gustaría ver cada lunes
Dinos qué preguntas le haces hoy a tu equipo y te explicamos cómo tenerlas respondidas en pantalla.