Los expedientes se gestionaban por email, sin estados ni responsables
Bitrix24 + automatización + API + portal. Una consultora de servicios que gestionaba sus expedientes por correo electrónico.
Consultora de servicios: expedientes con estado, responsable y plazo.
01 · Situación inicial
Los expedientes vivían en el correo
Cada expediente se llevaba por email: la documentación, los cambios y las conversaciones estaban repartidos entre bandejas de entrada.
02 · Problema
Sin estados ni responsables
Nadie podía ver de un vistazo en qué punto estaba cada expediente, quién lo llevaba ni qué plazo tenía. Para saberlo había que preguntar.
03 · Solución
Una plataforma de gestión con el proceso dentro
Montamos una plataforma de gestión sobre Bitrix24 con los procesos automatizados, la documentación centralizada en cada expediente y un portal conectado por API.
04 · Resultado
Cada expediente, a la vista
Cada expediente tiene estado, responsable y plazos visibles para dirección. La documentación está en el expediente, no en el correo de alguien.
| Antes | Después |
|---|---|
| Expedientes gestionados por email | Expedientes en una plataforma de gestión |
| Sin estados ni responsables | Cada expediente con estado y responsable |
| Documentación repartida en bandejas de entrada | Documentación centralizada en el expediente |
| Preguntar para saber cómo va | Estados y plazos visibles para dirección |
Otros casos
LogísticaEl área comercial trabajaba a ciegas: los datos se copiaban a mano entre sistemas
Los traspasos manuales desaparecen; un único dato maestro por cliente.
Ver caso completo
SaludLas citas llegaban por WhatsApp a un teléfono personal y los seguimientos se perdían
Cada paciente con su ficha, sus conversaciones y sus citas en un solo sitio.
Ver caso completo
SoftwareUn CRM genérico que el equipo rellenaba por obligación
El CRM refleja el negocio real y el equipo lo usa a diario sin supervisión.
Ver caso completoCuéntanos qué está frenando tu operativa
Si tienes procesos manuales, sistemas desconectados o herramientas que no se entienden entre sí, podemos analizarlo contigo.