¿Qué es una plantilla y por qué hay que aprobarla?

Es un mensaje que inicia la empresa, como un recordatorio o un aviso. Meta las revisa antes de permitir su envío; te ayudamos a redactarlas y tramitarlas.

¿Pueden atender varias personas el mismo número?

Sí. Es la base de la bandeja compartida: cada conversación tiene responsable y se puede traspasar sin perder el hilo.

¿Dónde se guardan las conversaciones?

En la ficha del cliente dentro del CRM, junto al resto de su historial.

¿Tiene coste WhatsApp Business API?

Meta cobra por conversación según el tipo y el país. Te lo explicamos con tu caso antes de empezar.

WhatsApp para empresas

WhatsApp integrado en tu CRM

Cada conversación de WhatsApp queda registrada en la ficha del cliente, asignada a un comercial y con plantillas y automatización trabajando sobre ella. El equipo responde desde el CRM, no desde móviles personales.

Cuéntanos tu proceso Ver ejemplos

WhatsApp Business· bandeja compartida en el CRMBuscar conversación…

Mis chats · 5Sin asignar · 2Equipo · 18

CMCarlos M. · en línea

Conversaciones+34 600 · empresa

Lucía M.¿Mañana a las 10 lo revisamos?

10:42

João P.Obrigado pela proposta · traducido

10:312

Ramón S.Os paso el pedido de esta semana

10:051

Ana C.Adjunto la factura firmada

09:52

Pablo T.¿Tenéis stock de la referencia 4471?

09:30

Lucía M.asignada a Carlos

Hola, ¿podéis enviarme el presupuesto actualizado?10:38

Claro, te lo envío ahora mismo.Carlos · 10:40

Perfecto. ¿Mañana a las 10 lo revisamos?10:42

Plantilla: confirmar cita

Ficha del cliente

Empresa: Reformas Lumen
Etapa: Propuesta
Origen: WhatsApp
Próxima: Visita jue 10:00

OP-2231Reforma oficinaAbierta

historial completo en la ficha

Ejemplo ilustrativo · datos ficticios

Qué resolvemos

Clientes atendidos desde móviles personales

WhatsApp es el canal donde ya están tus clientes. El problema es que no está donde está tu empresa.

Conversaciones fuera del sistema

Nadie más ve lo que se habló. Si hay que retomar, se empieza de cero.

Si el comercial se va, se va el historial

Las conversaciones viven en un teléfono, no en la empresa.

Sin control de respuesta

No se sabe quién tiene pendiente contestar ni desde cuándo.

Cómo cambia el día a día

HoyCon SedeBit

Chats en móviles personalesNúmero de empresa dentro del CRM

El historial se va con el comercialHistorial en la ficha del cliente

Nadie sabe quién tiene que contestarCada chat con responsable

Mensajes repetidos escritos a manoPlantillas aprobadas y automatizadas

Sin respuesta fuera de horarioBot que atiende y deja el caso asignado

Qué hacemos

Un canal de empresa, no un teléfono

WhatsApp Business integrado en tu CRM: conversaciones en la ficha del cliente, asignación, plantillas y automatización.

Ver ejemplos concretos

WhatsApp Business API

Número de empresa oficial, sin depender de un móvil.

Bandeja compartida

Todo el equipo en el mismo número, cada chat con responsable.

Asignación y traspaso

Reparto automático y traspaso sin perder el hilo.

Plantillas y campañas

Mensajes aprobados para avisos, recordatorios y seguimiento.

Automatización y bots

Respuestas, cualificación y citas cuando no hay nadie.

Historial en la ficha

Cada conversación queda en el cliente, no en el teléfono.

Pruébalo

Un WhatsApp, del móvil del cliente a la bandeja del equipo

Avanza la conversación mensaje a mensaje y mira qué pasa en el CRM: a quién se asigna, qué plantilla se sugiere, en qué etapa queda el lead y cuánto se tarda en responder.

Mensaje 0 de 5

Tu empresacuenta de empresa

Hoy

Aquí escribe la clienta, desde su WhatsApp de siempre.

Bandeja compartidaCRM

Equipo · 2Sin asignar · 0

JP
Jorge P.Os paso las medidas del local
09:48Carlos M.
AC
Ana C.Adjunto la factura firmada
09:31Iván R.

Reparto por turnos

CMCarlos M.último turnoMGMarta G.siguienteIRIván R.

Sin conversaciones nuevasCuando entre un WhatsApp, aquí verás el lead, su etapa y a quién se ha asignado.

Actividadvacía

Todavía no ha pasado nada.

Ejemplo ilustrativo · clienta, equipo y horarios ficticios

Ejemplos

Lo que podemos hacer en tu empresa

Escenarios tipo que resolvemos a menudo. Cada uno parte de una situación real y termina en algo que el equipo usa a diario.

Ventas

Un número para todo el equipo

Hoy: Cada comercial atiende desde su móvil y el historial se va con él.
Qué montamos: WhatsApp Business API dentro del CRM, con bandeja compartida y cada chat asignado a un responsable.

WhatsAppCRM

Las conversaciones son de la empresa, no del teléfono.

Citas

Recordatorios de cita

Hoy: Se llama uno a uno para confirmar citas, o no se confirma.
Qué montamos: Recordatorio automático con botones para confirmar o cambiar, que actualiza la agenda.

WhatsAppAgendaCRM

Menos huecos vacíos, sin llamadas de confirmación.

Atención

Respuesta fuera de horario

Hoy: Los mensajes de la tarde se contestan al día siguiente.
Qué montamos: Bot con IA que resuelve dudas frecuentes, recoge el caso y deja la conversación asignada.

WhatsAppBot IACRM

Nadie se queda sin respuesta y el equipo retoma con contexto.

Ventas

Seguimiento de presupuestos

Hoy: Los presupuestos enviados se olvidan si el cliente no contesta.
Qué montamos: Plantilla de seguimiento programada y tarea para el comercial si no hay respuesta.

WhatsAppCRM

Cada presupuesto con su seguimiento.

Cobros

Facturas y avisos de pago

Hoy: Las facturas se envían por correo y los recordatorios, a mano.
Qué montamos: Envío de la factura y recordatorio de vencimiento por WhatsApp desde el sistema de facturación.

WhatsAppFacturación

Recordatorios sin trabajo manual.

Atención

Estado del pedido sin preguntar

Hoy: Los clientes escriben para saber dónde está su pedido.
Qué montamos: Aviso automático de pedido preparado y enviado, con el seguimiento, desde el ERP.

WhatsAppERP

Menos consultas y clientes informados.

Cómo trabajamos

Qué incluye un proyecto

Cuatro fases. Cada una termina con algo que puedes revisar antes de seguir.

Móvil con WhatsApp entre las apps de mensajería

01
Analizamos
- Cómo se usa WhatsApp hoy y quién lo usa
- Tipos de conversación y volumen
- Qué debe quedar en el CRM
02
Diseñamos
- Número, bandeja y reglas de asignación
- Plantillas y automatizaciones
- Propuesta con alcance y precio cerrado
03
Construimos
- Alta de WhatsApp Business API
- Conexión con el CRM y plantillas
- Formación al equipo
04
Medimos
- Tiempos de respuesta por equipo
- Conversaciones sin atender
- Ajuste de plantillas y bots

Tecnología

Con qué lo conectamos

Trabajamos con las herramientas que ya usáis. Si falta un conector, lo desarrollamos.

Canal

WhatsApp Business APINúmero de empresaPlantillas aprobadas por Meta

Dónde se atiende

Bitrix24AzlantWhatCRM

Automatización

Bots con IAAsignación y traspasoCampañas

Conectado con

AgendaERP y facturaciónTelefonía

Casos

Donde ya lo hemos hecho

Ver todos los casos

Médica atendiendo a una paciente en consulta

Salud

Clínica de nutrición

Las citas llegaban por WhatsApp a un teléfono personal y los seguimientos se perdían

WhatsApp conectado al CRM, agenda de citas y recordatorios automáticos; teléfono cubierto fuera de horario.

Cada paciente con su ficha, sus conversaciones y sus citas en un solo sitio.

Bitrix24WhatsAppTelefoníaAutomatización

Ver caso completo

Tecnología

Empresa tecnológica

Correo, hojas de cálculo y mensajería iban por separado

Implementación completa de Bitrix24: embudos por línea de negocio, migración del histórico y canales unificados.

Una sola plataforma de trabajo; toda la comunicación queda registrada por operación.

Bitrix24WhatsAppAutomatización