Datos copiados a mano entre sistemas
Clientes y pedidos que se teclean en el ERP y otra vez en el CRM o en una hoja.
«¿Quién ha cambiado esta dirección?»
Para logística y distribución
Pedidos y envíos que se ven sin tener que preguntar
Conectamos el ERP, el CRM y los canales de operadores logísticos y distribuidores. Los estados viajan solos, el cliente recibe los avisos y el área comercial deja de trabajar a ciegas.
Gold Partner Bitrix24+100 empresas+10 añosDesarrollo propio
Pedidos de hoy
TodosPreparandoEn repartoIncidencias
Pedidoshoy
PV-8841Distribuciones ArgaPamplonaEn reparto
PV-8839Frío LevanteValenciaEntregado
PV-8836Hostelería SilOurensePreparando
PV-8830Almacenes DueroZamoraIncidencia
PV-8841Distribuciones Arga
Pedido recibidodesde la web · 08:02
hechoPreparadoalmacén · 10:15
hechoEn repartoseguimiento enviado
en cursoEntregadoprevisto hoy
en esperaTu pedido PV-8841 ya está en reparto. Te avisamos al entregarlo.WhatsApp · plantilla automática
Ejemplo ilustrativo · datos ficticios
Os suena
Cuando el dato del pedido vive en un solo sitio y todos lo necesitan
En logística el problema rara vez es el almacén. Es que comercial, atención y administración no ven lo que el almacén ya sabe.
Llamadas para saber dónde está un pedido
Atención al cliente tiene que consultar al almacén cada vez que alguien pregunta.
«Te llamo en cuanto lo sepa»
Comercial sin visibilidad de la operación
El comercial no sabe si su cliente tiene incidencias abiertas antes de llamarle.
«¿Por qué no me avisasteis del retraso?»
Incidencias que se resuelven por correo
Roturas, faltas y devoluciones repartidas en hilos de correo sin responsable claro.
«¿Esto quién lo lleva?»
Informes que no cuadran
Ventas, operación y facturación sacan cifras distintas porque beben de fuentes distintas.
«Mis números no dan lo mismo que los tuyos»
Cómo cambia el día a día
HoyCon SedeBit
Pedidos tecleados en dos sistemasUn único dato maestro por cliente y pedido
El cliente llama para saber dónde está su envíoAviso automático en cada cambio de estado
El comercial se entera de las incidencias por el clienteIncidencias visibles en la ficha del cliente
Devoluciones gestionadas por correoCada devolución con estado, responsable y plazo
Informes montados a mano cada semanaCuadros de mando con datos del propio sistema
Ejemplos
Lo que podemos hacer en logística y distribución
Escenarios tipo que resolvemos a menudo. Cada uno parte de una situación habitual y termina en algo que el equipo usa a diario.
Integración bidireccional ERP ↔ CRM
- Hoy
- Clientes, pedidos y estados se copian a mano entre sistemas.
- Qué montamos
- Sincronización por API: el ERP manda en pedidos y estados, el CRM en la relación comercial, con registro de cada cambio.
ERPCRM
Los traspasos manuales desaparecen.
Avisos de envío por WhatsApp
- Hoy
- El cliente llama para preguntar por su pedido.
- Qué montamos
- Cada cambio de estado en el ERP dispara una plantilla de WhatsApp o un correo con el número de seguimiento.
ERPWhatsAppCorreo
El cliente sabe dónde está su pedido sin llamar.
Incidencias de entrega con plazo
- Hoy
- Roturas y faltas se reclaman por correo y se pierden entre hilos.
- Qué montamos
- Formulario o WhatsApp que abre la incidencia vinculada al pedido, con fotos, responsable y escalado.
WhatsAppCRMERP
Cada incidencia ligada a su pedido y con responsable.
La operación, visible para el comercial
- Hoy
- El comercial llama al cliente sin saber que tiene un envío retrasado.
- Qué montamos
- Pedidos, estados e incidencias abiertas dentro de la ficha del cliente en el CRM.
ERPCRM
El comercial llega a la llamada sabiendo lo que pasa.
Tarifas y ofertas con seguimiento
- Hoy
- Las tarifas se envían en Excel y nadie hace seguimiento.
- Qué montamos
- Oportunidades por tipo de servicio, oferta generada desde el CRM y recordatorios hasta la respuesta.
CRMDocumentosCorreo
Cada oferta con fecha de seguimiento.
Albaranes y facturas sin teclear
- Hoy
- Albaranes y facturas de proveedores se leen y se teclean a mano.
- Qué montamos
- Lectura automática de documentos con IA y envío de los datos al ERP para su validación.
DocumentosIAERP
Se revisa el dato en lugar de teclearlo.
Qué encaja
Los servicios que mejor encajan, y por qué
No hace falta contratarlo todo. Empezamos por lo que más tiempo quita y ampliamos por fases, con propuesta de alcance y precio cerrado.
Integraciones
ERP, CRM, web y canales compartiendo el mismo dato de pedido, con un maestro definido.
Ver servicioAutomatización
Avisos de estado, incidencias con plazo y tareas que se crean con cada evento.
Ver servicioAvisos de envío y atención de incidencias desde un número de empresa.
Ver servicioInteligencia artificial
Lectura de albaranes y facturas, y clasificación de las solicitudes que entran.
Ver servicioSoftware a medida
Un portal para que el cliente consulte sus pedidos cuando el estándar no llega.
Ver servicioSistemas habituales
Con qué solemos trabajar
Conectamos lo que ya usáis. Si falta un conector, lo desarrollamos nosotros: no subcontratamos el desarrollo.
Cada cambio de estado del pedido llega solo a quien lo necesita.
ERP y gestión
NavisionSageSAPERP a medidaGestión de almacén
CRM
Bitrix24El CRM que ya uses
Canales
WhatsApp BusinessCorreoTelefonía IPFormularios web
Conexiones
API RESTWebhooksMaken8n
Información orientativa; consulta las condiciones actuales de cada fabricante.
Casos
Donde ya lo hemos hecho
LogísticaOperador logístico
El área comercial trabajaba a ciegas: los datos se copiaban a mano entre sistemas
Integración bidireccional entre el ERP y el CRM por API: clientes, pedidos y estados sincronizados.
Los traspasos manuales desaparecen; un único dato maestro por cliente.
Bitrix24ERPAPIAutomatización
Ver caso completo No. Conectamos lo que ya tenéis. Definimos qué sistema manda en cada dato y la integración respeta esa regla.
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Otros sectores
Industria
Ofertas, pedidos y postventa conectados con el ERP que ya tenéis.
Salud y clínicasCitas, WhatsApp y seguimientos en la ficha del paciente, no en un móvil personal.
InmobiliarioCada llamada asociada a su operación y cada visita con su siguiente paso.
Servicios profesionalesCada expediente con estado, responsable y plazo, sin perseguir documentos por correo.
Ecommerce y retailPedidos, stock y clientes iguales en la tienda online, el ERP y el CRM.
Cuéntanos por dónde se pierde hoy el dato del pedido
Dinos qué sistemas usáis y quién pregunta por los pedidos; te proponemos cómo conectarlos.