Ofertas que se quedan sin respuesta
Se envía la oferta técnica y el seguimiento depende de que el comercial se acuerde.
«¿Alguien volvió a llamar por la oferta de marzo?»
Para empresas industriales
Que el comercial vea lo mismo que ve el ERP
Conectamos el área comercial, el ERP y la postventa de fabricantes y distribuidores industriales. Las ofertas tienen seguimiento, los pedidos se ven en la ficha del cliente y nadie teclea dos veces el mismo dato.
Gold Partner Bitrix24+100 empresas+10 añosDesarrollo propio
MTOferta abiertaLVLaura V. · comercial
Metalúrgica Tajo, S.A.
Ofertascon revisiones
OF-318Línea de corterev. 2 · hoyEnviada
OF-301Recambios prensarev. 1Aceptada
OF-287Mantenimiento anualborradorBorrador
Llamar para revisar la oferta · viernes
Pedidosdesde el ERP
PV-5120Recambios prensadesde OF-301Creado
PV-5087UtillajeServido
PV-5042Pedido trimestralFacturado
Postventa
La línea 2 marca error de presión desde esta mañana.WhatsApp · 08:52
- N.º serie
- LC-2291
- Garantía
- vigente
- Responsable
- SAT · Iván R.
Ejemplo ilustrativo · datos ficticios
Os suena
Lo que pasa cuando ventas y fábrica no comparten el dato
El ERP funciona. El problema es todo lo que pasa antes y después del pedido: ofertas, seguimiento, incidencias y conversaciones que viven fuera.
El comercial no ve pedidos ni riesgo
Para saber qué ha comprado un cliente o qué tiene pendiente, hay que preguntar a administración.
«Pásame lo que tiene abierto este cliente»
Cada comercial con su versión del cliente
Hojas de cálculo, agendas y WhatsApp personales: la información se va con la persona.
«Eso lo llevaba Javier, y ya no está»
Pedidos tecleados dos veces
El pedido llega por correo o WhatsApp, se pasa al ERP y otra vez a la hoja de ventas.
«¿Este pedido ya está metido?»
Postventa sin trazabilidad
Incidencias, garantías y recambios se gestionan por teléfono, sin un registro común.
«¿Qué le dijimos la última vez que llamó?»
Cómo cambia el día a día
HoyCon SedeBit
Ofertas en carpetas y correosCada oferta con versión, estado y fecha de seguimiento
Pedidos tecleados en el ERP y en la hoja de ventasEl pedido se escribe una vez: el ERP manda y el CRM lo ve
WhatsApp en móviles personalesConversaciones en la ficha del cliente, visibles para el equipo
Incidencias por teléfono, sin registroCada incidencia con responsable, plazo e historial
Dirección pidiendo informes a cada comercialCuadros de mando nativos en el portal
Ejemplos
Lo que podemos hacer en industria
Escenarios tipo que resolvemos a menudo. Cada uno parte de una situación habitual y termina en algo que el equipo usa a diario.
Seguimiento de ofertas técnicas
- Hoy
- La oferta se envía y el seguimiento depende de la agenda de cada comercial.
- Qué montamos
- Etapas de oferta con revisiones, recordatorio automático a los días que definas y aviso a dirección por encima del importe que marquéis.
CRMDocumentosCorreo
Ninguna oferta enviada sin fecha de seguimiento.
Pedidos, facturas y riesgo en la ficha
- Hoy
- El comercial llega a la visita sin saber qué hay abierto.
- Qué montamos
- Sincronización del ERP al CRM: pedidos, facturas pendientes y riesgo dentro de la ficha del cliente.
ERPCRM
La visita empieza sabiendo qué ha comprado y qué tiene pendiente.
Oferta aceptada, pedido en el ERP
- Hoy
- Cuando el cliente acepta, alguien vuelve a teclear las líneas en el ERP.
- Qué montamos
- Al ganar la oportunidad se crea el pedido en el ERP con cliente, líneas y condiciones; el ERP devuelve número y estado.
CRMERP
El pedido existe en el ERP en cuanto el cliente dice que sí.
Incidencias y garantías con plazo
- Hoy
- Las incidencias llegan por teléfono y se anotan donde se puede.
- Qué montamos
- Ticket desde teléfono, correo o WhatsApp con número de serie o de pedido, responsable y plazo; escalado si se acerca el límite.
TelefoníaWhatsAppCRM
Cada incidencia con responsable y trazabilidad.
WhatsApp de la red comercial en el CRM
- Hoy
- Cada comercial atiende desde su móvil y el historial se queda en el teléfono.
- Qué montamos
- WhatsApp Business conectado al CRM: conversaciones en la ficha, asignadas y con plantillas para avisos.
WhatsAppCRM
Si un comercial cambia de zona, el historial se queda.
Previsión comercial sin pedir informes
- Hoy
- La previsión se monta a mano juntando las hojas de cada comercial.
- Qué montamos
- Cuadros de mando nativos en el portal: oportunidades por etapa, ofertas pendientes y actividad por zona.
Bitrix24ERP
La previsión se consulta, no se pide.
Qué encaja
Los servicios que mejor encajan, y por qué
No hace falta contratarlo todo. Empezamos por lo que más tiempo quita y ampliamos por fases, con propuesta de alcance y precio cerrado.
Integraciones
El ERP no se sustituye: se conecta con el CRM para que pedidos y facturas se vean en la ficha del cliente.
Ver servicioImplantación de Bitrix24
Embudos de oferta y pedido, campos técnicos y permisos por zona o línea de producto.
Ver servicioAutomatización
Seguimientos de oferta, avisos de riesgo y tareas de postventa que se crean solas.
Ver servicioLa red comercial atiende desde un número de empresa, con el historial en la ficha.
Ver servicioTelefonía
Llamadas registradas y grabadas en la ficha. Somos partner oficial de Zadarma.
Ver servicioSistemas habituales
Con qué solemos trabajar
Conectamos lo que ya usáis. Si falta un conector, lo desarrollamos nosotros: no subcontratamos el desarrollo.
El ERP sigue mandando en pedidos y facturas. El CRM se encarga de todo lo demás.
ERP
NavisionSageSAPERP a medida
CRM
Bitrix24El CRM que ya uses
Canales
WhatsApp BusinessTelefonía IPCorreo
Documentos
Ofertas y presupuestosFirma electrónica (Viafirma)Microsoft 365Google Workspace
Información orientativa; consulta las condiciones actuales de cada fabricante.
Casos
Donde ya lo hemos hecho
IndustriaCaso destacado
«Ahora la ficha del CRM es la única versión, y cualquiera puede retomar una operación sabiendo qué ha pasado.»Director Comercial · empresa industrial
El equipo comercial no tenía visibilidad sobre el seguimiento de oportunidades
SituaciónVentas en hojas de cálculo, pedidos en el ERP y WhatsApp en móviles personales.
ProblemaNadie tenía la foto completa. El seguimiento dependía de la memoria de cada uno.
SoluciónCRM para el área comercial, integración con la API del ERP, WhatsApp y telefonía en la ficha, y seguimiento automatizado por etapa.
Una sola ficha por cliente, con pedidos, mensajes y llamadas en el mismo sitio.
No. El ERP se conecta, no se sustituye. Definimos qué sistema es maestro de cada dato: normalmente el ERP en pedidos y facturación, y el CRM en la relación con el cliente.
Sigue explorando
Otros sectores
Logística y distribución
Pedidos, envíos y clientes sincronizados entre el ERP, el CRM y quien los necesita.
Salud y clínicasCitas, WhatsApp y seguimientos en la ficha del paciente, no en un móvil personal.
InmobiliarioCada llamada asociada a su operación y cada visita con su siguiente paso.
Servicios profesionalesCada expediente con estado, responsable y plazo, sin perseguir documentos por correo.
Ecommerce y retailPedidos, stock y clientes iguales en la tienda online, el ERP y el CRM.
Cuéntanos cómo trabaja tu área comercial
Dinos qué ERP usáis y dónde se pierde hoy el seguimiento; te explicamos cómo lo conectaríamos.