Bitrix24 + ERP + WhatsApp + automatización. Una empresa industrial con red comercial propia y un ERP veterano.
Empresa industrial con red comercial propia y un ERP veterano.
01 · Situación inicial
Las ventas se seguían en hojas de cálculo, los pedidos vivían en el ERP y las conversaciones con clientes iban por WhatsApp en móviles personales.
02 · Problema
Cada traspaso de información era manual, con errores y duplicados, y el seguimiento comercial dependía de la memoria de cada persona.
03 · Solución
Implantamos Bitrix24 como CRM del área comercial y desarrollamos una capa de integración contra la API del ERP, definiendo qué sistema manda en cada dato: el ERP sigue siendo el maestro de pedidos y facturación; el CRM, el de la relación con el cliente. Conectamos WhatsApp Business API y la telefonía a la ficha de cliente y automatizamos la asignación de leads y las tareas de seguimiento por etapa.
04 · Resultado
Una sola ficha por cliente, con pedidos, mensajes y llamadas en el mismo sitio. El seguimiento ya no depende de la memoria de nadie: lo generan reglas definidas. Dirección revisa estados y plazos en cuadros de mando nativos, dentro del propio portal.
| Antes | Después |
|---|---|
| Ventas en hojas de cálculo | Oportunidades en el CRM, por etapas |
| WhatsApp en móviles personales | Conversaciones en la ficha del cliente |
| Pedidos tecleados dos veces | El ERP manda en pedidos; el CRM los ve |
| Seguimiento según la memoria de cada uno | Tareas generadas por reglas definidas |
| Dirección pidiendo informes | Cuadros de mando nativos en el portal |
Antes cada comercial tenía su propia versión de cada cliente. Ahora la ficha del CRM es la única versión, y cualquiera puede retomar una operación sabiendo qué ha pasado.
LogísticaIntegración bidireccional entre el ERP y el CRM por API: clientes, pedidos y estados sincronizados.
Los traspasos manuales desaparecen; un único dato maestro por cliente.
SaludWhatsApp conectado al CRM, agenda de citas y recordatorios automáticos; teléfono cubierto fuera de horario.
Cada paciente con su ficha, sus conversaciones y sus citas en un solo sitio.
ServiciosPlataforma de gestión con procesos automatizados, documentación centralizada y portal conectado.
Cada expediente con estado, responsable y plazos visibles para dirección.
Si tienes procesos manuales, sistemas desconectados o herramientas que no se entienden entre sí, podemos analizarlo contigo.
