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Gold Partner Bitrix24

Recorre un portal Bitrix24 configurado

Un portal de ejemplo con datos ficticios. Pulsa en cada módulo para ver cómo quedan el embudo, los robots, las tareas, la telefonía y los canales cuando los configuramos para una empresa.

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Gold Partner · ID 17064811Formación autorizada+10 años con Bitrix24
Portal de ejemplo· configurado por SedeBit

Embudo de ventas

Tratos por etapa · pulsa «Mover» para avanzar uno

Nuevo2

Talleres EbroWeb3.400 €
Clínica ArrietaTeléfono1.950 €

Contactado2

Reformas LumenWhatsApp8.200 €
Metal SurCorreo5.600 €

Propuesta1

Hotel MiradorWhatsApp12.300 €

Negociación1

Frío IndustrialTeléfono9.800 €

Ganado1

Logística DueroWeb6.700 €
Robots del embudoen espera

Mueve un trato de etapa: los robots de la etapa de destino se ejecutan solos.

Ejemplo ilustrativo · datos ficticios · maqueta propia, no una captura de Bitrix24

Módulo a módulo

Qué dejamos configurado en cada parte del portal

Cada empresa usa Bitrix24 de una forma. Estos son los ajustes que revisamos en una implantación; el alcance real se acuerda en el diagnóstico.

  • CRM · Embudo

    • Embudos y etapas con los nombres de vuestro proceso, uno por línea de negocio si hace falta.
    • Campos obligatorios por etapa para que no avance un trato sin los datos mínimos.
    • Robots en cada etapa: tareas, avisos y documentos que se generan solos.
    • Permisos por rol: cada comercial ve lo suyo y dirección, todo.
    Verlo en el portalImplantación de Bitrix24

  • Ficha de cliente

    • Campos propios de vuestro negocio y reglas para evitar duplicados.
    • Llamadas, mensajes y correos registrados solos en la ficha.
    • Datos del ERP (pedidos, facturas, riesgo) visibles sin salir del CRM.
    • Importación del histórico desde hojas de cálculo u otro CRM.
    Verlo en el portalIntegraciones con Bitrix24

  • Automatizaciones y robots

    • Disparadores que mueven el trato solos: formulario, mensaje, pago o cambio de estado.
    • Robots con plazos y condiciones: tareas, avisos, correos y documentos.
    • Procesos de negocio para aprobaciones de descuentos, compras o vacaciones.
    • Documentación de cada regla para que el equipo sepa qué hace y por qué.
    Verlo en el portalAutomatización en Bitrix24

  • Tareas y proyectos

    • Plantillas de tareas y listas de comprobación para los trabajos que se repiten.
    • Proyectos con responsables, observadores y plazos.
    • Tareas creadas por robots desde el CRM, enlazadas al trato o al cliente.
    Verlo en el portalImplantación de Bitrix24

  • Telefonía

    • Conexión de vuestros números con la telefonía del portal o con vuestra centralita.
    • Ficha emergente al entrar la llamada y grabación asociada al cliente.
    • Reglas de enrutado por horario y cola, y tarea automática si una llamada se pierde.
    Verlo en el portalTelefonía en Bitrix24

  • Canales abiertos

    • WhatsApp y el chat de la web conectados a canales abiertos del portal.
    • Colas y reparto de conversaciones por turnos o por responsable del cliente.
    • Respuestas rápidas y creación del lead o el trato desde la conversación.
    Verlo en el portalWhatsApp Business

  • Cuadros de mando

    • Indicadores acordados con dirección: tratos abiertos, conversión y actividad.
    • Informes del CRM por embudo, comercial y periodo.
    • Campos y etapas pensados desde el principio para que los datos se puedan medir.
    Verlo en el portalConsultoría Bitrix24
Una maqueta, no una captura. Este portal lo hemos dibujado para explicar cómo queda Bitrix24 configurado; no reproduce su interfaz exacta, que cambia con cada versión y edición. Los módulos existen en Bitrix24; qué incluye cada plan lo confirmamos contigo en licencias.

¿Quieres ver cómo quedaría con vuestro proceso?

En una llamada revisamos cómo trabajáis hoy y os enseñamos qué configuraríamos en vuestro portal, módulo a módulo.

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