Recetas listas para adaptar a tu empresa. Cada una explica qué la dispara, qué pasos sigue, con qué sistemas y qué consigues. Filtra por departamento, herramienta o sector y abre la que te interese.
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Recetas
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Todas las recetas · 63
ComercialDificultad Media
Cuando entra un lead por la web, se asigna y recibe un WhatsApp de bienvenida
Disparador Alguien envía un formulario de tu web.
WordPress
Bitrix24
WhatsApp
ServiciosInmobiliario
Cómo funciona
Disparador
Alguien envía un formulario de tu web.
1
El formulario crea el lead en Bitrix24 con su origen (con Smart CF7 si la web es WordPress).
2
Una regla lo asigna por zona, producto o carga de trabajo del equipo.
3
Sale un WhatsApp de bienvenida con una plantilla aprobada.
4
Se crea la tarea de llamada para el comercial, con plazo.
5
Si la tarea vence sin actividad, se avisa al responsable del equipo.
ComercialDificultad Baja
Cuando un presupuesto se queda sin respuesta, el seguimiento se programa solo
Disparador Un presupuesto enviado pasa el plazo que definas sin cambiar de estado.
Bitrix24
WhatsApp
Cualquier sector
Cómo funciona
Disparador
Un presupuesto enviado pasa el plazo que definas sin cambiar de estado.
1
Un robot de Bitrix24 espera el plazo desde el envío.
2
Se envía al cliente una plantilla de seguimiento por WhatsApp.
3
Si contesta, la conversación entra en la ficha y el comercial la retoma.
4
Si no contesta, se crea una tarea de llamada para el comercial.
ComercialDificultad Alta
Cuando el cliente acepta el presupuesto, el pedido se crea en el ERP
Disparador La oportunidad pasa a «Presupuesto aceptado» en el CRM.
Bitrix24
ERP
Correo
IndustriaLogística
Cómo funciona
Disparador
La oportunidad pasa a «Presupuesto aceptado» en el CRM.
1
Se validan los datos fiscales del cliente y las líneas del presupuesto.
2
La integración crea el pedido en el ERP con cliente, artículos y precios.
3
El ERP devuelve el número de pedido, que queda en la ficha de la oportunidad.
4
Se avisa al cliente con la confirmación y a administración para facturar.
ComercialDificultad Media
Cuando un comercial sale de una visita, el resumen queda en el CRM
Disparador El comercial dicta una nota de voz desde el móvil al terminar la visita.
App móvil
IA
Bitrix24
IndustriaServicios
Cómo funciona
Disparador
El comercial dicta una nota de voz desde el móvil al terminar la visita.
1
La nota se transcribe y la IA la resume en necesidades, objeciones y próximos pasos.
2
El resumen se guarda como actividad en la ficha del cliente.
3
Los próximos pasos se convierten en tareas con fecha.
4
El comercial revisa y corrige antes de dar el resumen por bueno.
ComercialDificultad Media
Cuando un cliente deja de comprar, su comercial recibe una alerta
Disparador La fecha de última compra, que viene del ERP, supera el periodo que definas.
Sage
Bitrix24
IndustriaEcommerce
Cómo funciona
Disparador
La fecha de última compra, que viene del ERP, supera el periodo que definas.
1
El ERP sincroniza con el CRM la fecha y el importe de la última compra.
2
Una regla detecta a los clientes que llevan ese periodo sin pedido.
3
Se crea una tarea de contacto para el comercial asignado, con el histórico a la vista.
4
El resultado de la llamada se registra para ver qué clientes se recuperan.
ComercialDificultad Media
Cuando se gana una oportunidad, arranca el alta del cliente
Disparador La oportunidad se marca como ganada.
Bitrix24
GestorForms
Viafirma
Servicios
Cómo funciona
Disparador
La oportunidad se marca como ganada.
1
Se envía al cliente un formulario de alta para completar datos y subir documentación.
2
El contrato se genera con sus datos y se envía a firma electrónica.
3
Con la firma, se crea el proyecto con sus tareas iniciales.
4
Operaciones recibe el aviso con toda la información del cliente.
ComercialDificultad Baja
Cuando se pierde una llamada de un cliente, alguien la devuelve
Disparador La centralita registra una llamada entrante no atendida.
Telefonía
Bitrix24
Cualquier sector
Cómo funciona
Disparador
La centralita registra una llamada entrante no atendida.
1
La llamada se asocia al contacto por su número de teléfono.
2
Se crea una tarea de devolución para el responsable del cliente.
3
Si el número no existe, se crea un lead con la llamada registrada.
4
Si la tarea no se cierra en plazo, se avisa al responsable del equipo.
ComercialDificultad Media
Cuando un contacto escribe por WhatsApp, la IA lo cualifica antes del comercial
Disparador Llega un primer mensaje de WhatsApp de un número desconocido.
WhatsApp
SmartBot IA
Bitrix24
Google Meet
ServiciosInmobiliario
Cómo funciona
Disparador
Llega un primer mensaje de WhatsApp de un número desconocido.
1
Un agente de SmartBot IA saluda y hace las preguntas de cualificación que definas.
2
Las respuestas se guardan en campos del lead en Bitrix24.
3
Según las respuestas, el lead se prioriza y se asigna.
4
Si encaja, el agente propone hueco y crea la reunión con enlace de Google Meet.
ComercialDificultad Media
Cuando el cliente firma el contrato, la operación avanza sola
Disparador La plataforma de firma notifica que el documento está firmado.
Viafirma
Bitrix24
ServiciosInmobiliario
Cómo funciona
Disparador
La plataforma de firma notifica que el documento está firmado.
1
El aviso de firma llega a Bitrix24 por webhook.
2
El documento firmado se guarda en la ficha de la operación.
3
La operación pasa a la etapa siguiente sin intervención manual.
4
Administración recibe la tarea de facturar la primera cuota.
ComercialDificultad Media
Cuando alguien pide visitar un inmueble, la visita se agenda y se recuerda
Disparador Un interesado solicita visita desde la web o por WhatsApp.
WordPress
Bitrix24
Google Calendar
WhatsApp
Inmobiliario
Cómo funciona
Disparador
Un interesado solicita visita desde la web o por WhatsApp.
1
La solicitud crea el lead vinculado al inmueble en Bitrix24.
2
Se consultan los huecos del agente en Google Calendar y se ofrecen al interesado.
3
La visita confirmada queda en el calendario y en la ficha.
4
El día antes sale un recordatorio por WhatsApp con la dirección.
5
Tras la visita, el agente registra la valoración y el siguiente paso.
ComercialDificultad Alta
Cuando un comercial prepara una oferta, precios y stock vienen del ERP
Disparador El comercial añade productos a una oportunidad.
SAP
Bitrix24
Industria
Cómo funciona
Disparador
El comercial añade productos a una oportunidad.
1
El catálogo de artículos se sincroniza del ERP al CRM.
2
Se aplica la tarifa del cliente que figura en el ERP.
3
Se muestra el stock disponible de cada artículo.
4
La oferta se genera en PDF con la plantilla de la empresa.
ComercialDificultad Baja
Cuando se acerca el vencimiento de un contrato, se prepara la renovación
Disparador Faltan los días que definas para la fecha de fin del contrato.
Bitrix24
Correo
Viafirma
Servicios
Cómo funciona
Disparador
Faltan los días que definas para la fecha de fin del contrato.
1
Un robot crea la oportunidad de renovación para el comercial.
2
Se genera la propuesta de renovación con las condiciones vigentes.
3
Se envía a firma electrónica y se hace seguimiento hasta que se firma.
MarketingDificultad Baja
Cuando llega un lead de una campaña, se guarda de dónde viene
Disparador Un visitante llega con parámetros UTM y envía un formulario.
WordPress
Bitrix24
Cualquier sector
Cómo funciona
Disparador
Un visitante llega con parámetros UTM y envía un formulario.
1
La web guarda los parámetros UTM en campos ocultos del formulario.
2
El lead se crea en Bitrix24 con fuente, medio y campaña.
3
Los informes del CRM agrupan leads y ventas por campaña.
MarketingDificultad Baja
Cuando entra un contacto que ya existe, se une a su ficha en vez de duplicarse
Disparador Llega un contacto con un correo o teléfono que ya está en el CRM.
Bitrix24
Cualquier sector
Cómo funciona
Disparador
Llega un contacto con un correo o teléfono que ya está en el CRM.
1
El control de duplicados compara correo, teléfono y empresa.
2
Si coincide, la nueva solicitud se añade a la ficha existente.
3
Si la coincidencia es dudosa, se crea una tarea para revisarla.
MarketingDificultad Media
Cuando alguien se inscribe a un webinar, recibe el enlace y los recordatorios
Disparador Se envía el formulario de inscripción al webinar.
WordPress
Bitrix24
Google Meet
WhatsApp
Correo
Servicios
Cómo funciona
Disparador
Se envía el formulario de inscripción al webinar.
1
La inscripción crea o actualiza el contacto en Bitrix24.
2
Se envía por correo la confirmación con el enlace de Google Meet.
3
Antes de empezar sale un recordatorio por WhatsApp.
4
Después, los asistentes que pidieron más información generan tarea comercial.
MarketingDificultad Baja
Cuando un contacto cambia de etapa, entra en el segmento de correo que le toca
Disparador El contacto avanza o retrocede de etapa en el embudo.
Bitrix24
Correo
Cualquier sector
Cómo funciona
Disparador
El contacto avanza o retrocede de etapa en el embudo.
1
El segmento de marketing se recalcula con la etapa actual.
2
El contacto recibe la secuencia de correos de su etapa.
3
Las bajas y preferencias de envío se respetan en todos los segmentos.
MarketingDificultad Baja
Cuando se cierra un servicio, se pide la valoración del cliente
Disparador La operación o el ticket pasa a «Cerrado».
Bitrix24
WhatsApp
ServiciosSalud
Cómo funciona
Disparador
La operación o el ticket pasa a «Cerrado».
1
Sale un WhatsApp con botones para valorar el servicio.
2
La respuesta se guarda en la ficha del cliente.
3
Si la valoración es baja, se crea una tarea para el responsable.
4
Si es buena, se envía el enlace para dejar una reseña pública.
MarketingDificultad Media
Cuando un cliente abandona el carrito, recibe un recordatorio por WhatsApp
Disparador Un carrito con cliente identificado queda sin finalizar el tiempo que definas.
WooCommerce
n8n
WhatsApp
Ecommerce
Cómo funciona
Disparador
Un carrito con cliente identificado queda sin finalizar el tiempo que definas.
1
WooCommerce notifica el carrito abandonado a un flujo de n8n.
2
Se comprueba que el cliente ha aceptado recibir mensajes por WhatsApp.
3
Se envía una plantilla con el enlace para recuperar el carrito.
4
Si el pedido se completa, el flujo se detiene.
MarketingDificultad Baja
Cuando alguien rellena un formulario de anuncio, entra en el CRM al momento
Disparador Se recibe un lead en un formulario de anuncios de Google o de redes sociales.
Google Ads
Formulario de anuncios
Make
Bitrix24
Cualquier sector
Cómo funciona
Disparador
Se recibe un lead en un formulario de anuncios de Google o de redes sociales.
1
Un escenario de Make recoge el lead en cuanto se genera.
2
Se crea en Bitrix24 con la campaña y el anuncio de origen.
3
Se asigna y se programa el primer contacto.
MarketingDificultad Media
Cuando se da de alta un producto, la IA redacta el borrador de su ficha
Disparador Se crea un artículo nuevo en el ERP marcado para venta online.
ERP
IA
WooCommerce
Ecommerce
Cómo funciona
Disparador
Se crea un artículo nuevo en el ERP marcado para venta online.
1
Los datos técnicos del artículo pasan del ERP al flujo de publicación.
2
La IA redacta título, descripción y atributos con el tono de la marca.
3
Una persona revisa y aprueba el borrador.
4
El producto se publica en WooCommerce con precio y stock del ERP.
MarketingDificultad Media
Cuando un inmueble baja de precio, se avisa a los interesados que encajan
Disparador Cambia el precio de un inmueble en el CRM.
Bitrix24
WhatsApp
Inmobiliario
Cómo funciona
Disparador
Cambia el precio de un inmueble en el CRM.
1
Se buscan las demandas activas que encajan por zona, tipo y presupuesto.
2
Cada interesado recibe una plantilla de WhatsApp con el inmueble.
3
Las respuestas entran en la ficha y generan tarea para el agente.
AtenciónDificultad Media
Cuando un cliente abre una incidencia por cualquier canal, se crea un ticket con plazo
Disparador Llega una incidencia por WhatsApp, correo o teléfono.
WhatsApp
Correo
Telefonía
Bitrix24
Cualquier sector
Cómo funciona
Disparador
Llega una incidencia por WhatsApp, correo o teléfono.
1
Se crea el ticket en Bitrix24 vinculado al cliente.
2
La prioridad se calcula por tipo de cliente y de incidencia.
3
Se asigna al equipo que corresponde con su plazo de respuesta.
4
El cliente recibe confirmación con el número de ticket.
AtenciónDificultad Media
Cuando llega un WhatsApp fuera de horario, responde un agente de IA
Disparador Entra un mensaje fuera del horario de atención.
WhatsApp
SmartBot IA
Bitrix24
ServiciosSaludEcommerce
Cómo funciona
Disparador
Entra un mensaje fuera del horario de atención.
1
SmartBot IA responde con la información que le has dado: horarios, servicios, preguntas frecuentes.
2
Si la consulta necesita a una persona, recoge los datos del caso.
3
La conversación queda en Bitrix24 asignada a quien la retoma por la mañana.
AtenciónDificultad Alta
Cuando nadie puede coger el teléfono, atiende un agente de voz
Disparador Una llamada entrante no se atiende o llega fuera de horario.
Telefonía
SmartBot IA
Bitrix24
SaludServicios
Cómo funciona
Disparador
Una llamada entrante no se atiende o llega fuera de horario.
1
El agente de voz atiende, identifica al cliente y entiende el motivo.
2
Consulta el CRM y resuelve lo sencillo, como dar o reservar una cita.
3
Si hace falta una persona, transfiere la llamada o deja la gestión registrada.
4
La transcripción y el resumen quedan en la ficha del cliente.
AtenciónDificultad Media
Cuando entra un correo al buzón general, la IA lo clasifica y lo reparte
Disparador Llega un correo a la dirección general (info@, soporte@…).
Outlook
IA
Bitrix24
Cualquier sector
Cómo funciona
Disparador
Llega un correo a la dirección general (info@, soporte@…).
1
La IA identifica el tipo de solicitud y su urgencia.
2
Se crea la actividad o el ticket en el CRM, vinculado al cliente.
3
Se asigna al equipo que corresponde.
4
Lo que la IA no tiene claro va a una bandeja de revisión.
AtenciónDificultad Media
Cuando un agente abre una conversación, tiene un borrador de respuesta
Disparador Un agente abre una conversación pendiente en el canal abierto.
WhatsApp
IA
Bitrix24
Cualquier sector
Cómo funciona
Disparador
Un agente abre una conversación pendiente en el canal abierto.
1
La IA lee el mensaje y el historial del cliente en el CRM.
2
Propone una respuesta con los datos del cliente y su pedido.
3
El agente la revisa, la ajusta y la envía.
AtenciónDificultad Baja
Cuando un ticket se acerca a su plazo, se escala al responsable
Disparador Un ticket abierto llega al límite de tiempo que definas sin respuesta.
Bitrix24
Cualquier sector
Cómo funciona
Disparador
Un ticket abierto llega al límite de tiempo que definas sin respuesta.
1
Un robot avisa al agente asignado.
2
Si sigue sin respuesta, se notifica al responsable del equipo.
3
El escalado queda registrado en el historial del ticket.
AtenciónDificultad Baja
Cuando un cliente llama, su ficha aparece en pantalla
Disparador Entra una llamada en la centralita.
Telefonía
Bitrix24
Cualquier sector
Cómo funciona
Disparador
Entra una llamada en la centralita.
1
La centralita identifica el número y busca el contacto en el CRM.
2
Se abre la ficha con operaciones y tickets abiertos.
3
La llamada se graba y se registra en la ficha al colgar.
AtenciónDificultad Media
Cuando se reserva una cita, el cliente recibe un recordatorio para confirmar o cambiar
Disparador Se crea una cita en la agenda.
WhatsApp
Google Calendar
Bitrix24
SaludServicios
Cómo funciona
Disparador
Se crea una cita en la agenda.
1
Se envía la confirmación de la cita por WhatsApp.
2
Antes de la cita sale un recordatorio con botones: confirmar o cambiar.
3
Si el cliente pide cambiar, se le ofrecen huecos libres de Google Calendar.
4
La agenda y la ficha se actualizan con la respuesta.
AtenciónDificultad Media
Cuando el pedido sale del almacén, el cliente recibe el seguimiento por WhatsApp
Disparador El pedido cambia a «Enviado» en el ERP.
ERP
WhatsApp
EcommerceLogística
Cómo funciona
Disparador
El pedido cambia a «Enviado» en el ERP.
1
El ERP comunica el cambio de estado y el número de seguimiento.
2
Se envía al cliente una plantilla de WhatsApp con el enlace de seguimiento.
3
Si el cliente responde, la conversación entra en la bandeja de atención.
AtenciónDificultad Alta
Cuando un cliente necesita una factura, la descarga en su portal
Disparador El cliente entra en su portal de clientes.
Portal
ERP
Bitrix24
IndustriaServicios
Cómo funciona
Disparador
El cliente entra en su portal de clientes.
1
El portal lee del ERP las facturas, pedidos y albaranes del cliente.
2
El cliente consulta, filtra y descarga lo que necesita.
3
Si tiene una duda, abre un ticket desde el propio documento.
OperacionesDificultad Media
Cuando el técnico termina el trabajo, el parte firmado cierra la orden
Disparador El técnico completa el parte en su móvil.
App móvil
Bitrix24
ERP
ServiciosIndustria
Cómo funciona
Disparador
El técnico completa el parte en su móvil.
1
El parte recoge horas, materiales y fotos del trabajo.
2
El cliente firma en la pantalla del móvil.
3
La orden de trabajo se cierra en el CRM con el parte adjunto.
4
Se genera la factura o se deja lista para administración.
OperacionesDificultad Alta
Cuando cambia el stock en el ERP, se actualiza en la tienda y en el CRM
Disparador Hay un movimiento de almacén en el ERP.
Navision
WooCommerce
Bitrix24
EcommerceIndustria
Cómo funciona
Disparador
Hay un movimiento de almacén en el ERP.
1
La integración detecta el cambio de existencias del artículo.
2
Se actualiza el stock del producto en WooCommerce.
3
Se actualiza también en el catálogo del CRM para los comerciales.
4
Si una sincronización falla, se registra y se avisa.
OperacionesDificultad Alta
Cuando entra un pedido en la tienda online, se crea en el ERP
Disparador Se confirma el pago de un pedido en WooCommerce.
WooCommerce
Sage
Ecommerce
Cómo funciona
Disparador
Se confirma el pago de un pedido en WooCommerce.
1
El pedido viaja al ERP con cliente, líneas, portes e impuestos.
2
Si el cliente no existe en el ERP, se da de alta.
3
El ERP devuelve el estado y el número de envío a la tienda.
OperacionesDificultad Alta
Cuando se confirma un pedido, producción recibe la orden con lo necesario
Disparador Un pedido se confirma en el ERP.
SAP
Bitrix24
Industria
Cómo funciona
Disparador
Un pedido se confirma en el ERP.
1
Se crea en Bitrix24 la tarea de producción con las especificaciones del pedido.
2
Se comprueba en el ERP si hay material suficiente.
3
Si falta material, compras recibe una alerta con lo que hay que pedir.
4
El avance de producción queda visible para el comercial del cliente.
OperacionesDificultad Alta
Cuando un pedido está preparado, se genera la etiqueta y se avisa al transportista
Disparador El pedido pasa a «Preparado» en el ERP.
ERP
API del transportista
WhatsApp
LogísticaEcommerce
Cómo funciona
Disparador
El pedido pasa a «Preparado» en el ERP.
1
Se solicita el envío a la API del transportista con peso y destino.
2
Se descarga la etiqueta para imprimirla en almacén.
3
El número de seguimiento vuelve al ERP y al cliente.
OperacionesDificultad Alta
Cuando una entrega falla, se abre una incidencia y se reprograma con el cliente
Disparador El transportista marca la entrega como fallida.
API del transportista
Bitrix24
WhatsApp
Logística
Cómo funciona
Disparador
El transportista marca la entrega como fallida.
1
El estado llega por webhook y abre una incidencia en Bitrix24.
2
El cliente recibe un WhatsApp para elegir nueva fecha o punto de entrega.
3
Su respuesta se comunica al transportista y queda en la incidencia.
4
Si no responde, atención recibe una tarea de llamada.
OperacionesDificultad Baja
Cuando se gana un proyecto, se crea con sus tareas desde una plantilla
Disparador Una oportunidad de un tipo de proyecto se marca como ganada.
Bitrix24
Servicios
Cómo funciona
Disparador
Una oportunidad de un tipo de proyecto se marca como ganada.
1
Se crea el proyecto en Bitrix24 a partir de la plantilla de ese tipo.
2
Las tareas se asignan por rol, con plazos relativos a la fecha de inicio.
3
El cliente y la oportunidad quedan vinculados al proyecto.
OperacionesDificultad Media
Cuando toca una revisión periódica, la visita se programa sola
Disparador Se cumple el periodo de mantenimiento de un equipo instalado.
Bitrix24
WhatsApp
Google Calendar
IndustriaServicios
Cómo funciona
Disparador
Se cumple el periodo de mantenimiento de un equipo instalado.
1
Un robot calcula la próxima revisión desde la fecha de instalación.
2
Se propone al cliente una fecha por WhatsApp.
3
Con su confirmación, la visita entra en el calendario del técnico.
4
Se crea la orden de trabajo con el historial del equipo.
OperacionesDificultad Alta
Cuando un proveedor entrega mercancía, sube el albarán a su portal
Disparador El proveedor registra una entrega en su portal.
Portal
IA
ERP
LogísticaIndustria
Cómo funciona
Disparador
El proveedor registra una entrega en su portal.
1
El proveedor sube el albarán y los certificados que se le piden.
2
Se extraen los datos del documento y se cruzan con el pedido de compra del ERP.
3
Si cuadra, la recepción queda lista para confirmar en almacén.
4
Si hay diferencias, compras recibe una tarea con el detalle.
OperacionesDificultad Media
Cuando un cliente reserva un servicio, se asigna profesional y sala
Disparador Se recibe una reserva desde la web o por WhatsApp.
Google Calendar
Bitrix24
WhatsApp
SaludServicios
Cómo funciona
Disparador
Se recibe una reserva desde la web o por WhatsApp.
1
Se buscan huecos compatibles del profesional y del recurso (sala, equipo).
2
La reserva bloquea ambos calendarios en Google Calendar.
3
Se crea la cita en la ficha del cliente y se envía la confirmación.
Administración y finanzasDificultad Alta
Cuando llega una factura de proveedor, sus datos entran solos en el ERP
Disparador Llega un PDF de factura al buzón de facturas.
Correo
IA
Sage
Cualquier sector
Cómo funciona
Disparador
Llega un PDF de factura al buzón de facturas.
1
Se extraen proveedor, fecha, base, IVA y total del documento.
2
Se valida el proveedor y se busca el pedido de compra en el ERP.
3
Si todo cuadra, la factura se registra en el ERP.
4
Si algo no está claro, pasa a revisión con el documento al lado.
Administración y finanzasDificultad Media
Cuando una factura vence sin cobrar, se envía el recordatorio
Disparador Llega la fecha de vencimiento y la factura sigue pendiente en el ERP.
ERP
Bitrix24
WhatsApp
Correo
Cualquier sector
Cómo funciona
Disparador
Llega la fecha de vencimiento y la factura sigue pendiente en el ERP.
1
El ERP sincroniza las facturas pendientes con el CRM.
2
El cliente recibe un recordatorio por correo o WhatsApp con la factura.
3
Si sigue sin pagar, se crea una tarea para administración.
4
El comercial ve el impago en la ficha antes de volver a vender.
Administración y finanzasDificultad Alta
Cuando se da de alta un cliente en el CRM, se crea también en el ERP
Disparador Se completa la ficha de empresa con sus datos fiscales.
Bitrix24
Navision
Cualquier sector
Cómo funciona
Disparador
Se completa la ficha de empresa con sus datos fiscales.
1
Se validan NIF, dirección fiscal y forma de pago.
2
La integración crea el cliente en el ERP.
3
El ERP devuelve su código de cliente, que se guarda en el CRM.
4
Los cambios posteriores se sincronizan según qué sistema manda en cada dato.
Administración y finanzasDificultad Media
Cuando alguien solicita una compra, pasa por aprobación según el importe
Disparador Un empleado crea una solicitud de compra o gasto.
Bitrix24
ERP
Cualquier sector
Cómo funciona
Disparador
Un empleado crea una solicitud de compra o gasto.
1
El flujo elige los aprobadores según importe y departamento.
2
Cada aprobador decide desde el móvil, con la solicitud completa.
3
Aprobada, se registra en el ERP; rechazada, vuelve con el motivo.
Administración y finanzasDificultad Alta
Cuando entra un cobro en el banco, la factura se marca como pagada
Disparador Se descarga el extracto bancario del día.
Banco
n8n
ERP
Cualquier sector
Cómo funciona
Disparador
Se descarga el extracto bancario del día.
1
Un flujo de n8n lee los movimientos del extracto.
2
Cada cobro se cruza con las facturas pendientes por importe y referencia.
3
Las coincidencias claras se marcan como cobradas en el ERP.
4
Las dudosas pasan a una lista de revisión para administración.
Administración y finanzasDificultad Media
Cuando se cierra una venta, la factura se genera desde el CRM
Disparador La operación se marca como ganada con los productos definitivos.
Bitrix24
ERP
Correo
Servicios
Cómo funciona
Disparador
La operación se marca como ganada con los productos definitivos.
1
Se genera la factura con la plantilla de la empresa y los datos de la operación.
2
La factura se registra en el ERP para su contabilización.
3
El cliente la recibe por correo y queda guardada en su ficha.
Administración y finanzasDificultad Alta
Cuando un cliente supera su riesgo, el comercial lo ve antes de vender
Disparador Se abre una oportunidad para un cliente con riesgo superado en el ERP.
SAP
Bitrix24
Industria
Cómo funciona
Disparador
Se abre una oportunidad para un cliente con riesgo superado en el ERP.
1
El ERP sincroniza con el CRM el riesgo concedido y el consumido.
2
La ficha muestra un aviso visible al comercial.
3
La oportunidad necesita la aprobación de finanzas para avanzar.
Administración y finanzasDificultad Media
Cuando termina el mes, el informe de facturación se prepara solo
Disparador Llega el primer día laborable del mes.
ERP
Make
Google Sheets
Cualquier sector
Cómo funciona
Disparador
Llega el primer día laborable del mes.
1
Un escenario de Make extrae del ERP la facturación del mes cerrado.
2
Vuelca los datos en una hoja de Google Sheets con el formato de siempre.
3
Envía el enlace a dirección y a administración.
Administración y finanzasDificultad Media
Cuando se renueva una cuota, se emite la factura y se envía al cliente
Disparador Llega la fecha de renovación de una suscripción o cuota.
Bitrix24
ERP
Correo
Servicios
Cómo funciona
Disparador
Llega la fecha de renovación de una suscripción o cuota.
1
Se genera la factura de la cuota con las condiciones del contrato.
2
Se registra en el ERP y se envía al cliente por correo.
3
Si el cobro no entra, arranca el flujo de recordatorios.
Administración y finanzasDificultad Media
Cuando un empleado fotografía un ticket de gasto, se registra la nota de gasto
Disparador El empleado envía la foto del ticket desde el móvil.
App móvil
IA
Bitrix24
ERP
Cualquier sector
Cómo funciona
Disparador
El empleado envía la foto del ticket desde el móvil.
1
Se extraen fecha, comercio, importe e IVA de la imagen.
2
Se crea la nota de gasto en Bitrix24 vinculada al empleado.
3
El responsable la aprueba y se registra en el ERP.
RR. HH.Dificultad Media
Cuando se incorpora una persona, su alta se prepara sola
Disparador Se confirma la fecha de incorporación de un nuevo empleado.
Bitrix24
GestorForms
Microsoft 365
Cualquier sector
Cómo funciona
Disparador
Se confirma la fecha de incorporación de un nuevo empleado.
1
La persona recibe un formulario para completar datos y subir documentación.
2
Sistemas recibe la tarea de crear sus cuentas de Microsoft 365 y del CRM.
3
Se asigna el plan de acogida con tareas y formación del primer mes.
4
Su responsable recibe el resumen antes del primer día.
RR. HH.Dificultad Baja
Cuando alguien pide vacaciones, se aprueban y se reflejan en el calendario
Disparador Un empleado solicita días libres.
Bitrix24
Outlook
Cualquier sector
Cómo funciona
Disparador
Un empleado solicita días libres.
1
La solicitud llega a su responsable para aprobarla.
2
Aprobada, se refleja en el gráfico de ausencias del equipo.
3
Se bloquea el calendario del empleado en Outlook.
RR. HH.Dificultad Media
Cuando llega una candidatura, entra en el proceso de selección
Disparador Alguien envía su candidatura desde la web.
WordPress
Bitrix24
IA
Correo
Cualquier sector
Cómo funciona
Disparador
Alguien envía su candidatura desde la web.
1
La candidatura se crea en un embudo de selección de Bitrix24.
2
Se extraen del CV los datos básicos a los campos de la ficha.
3
El candidato recibe el acuse de recibo por correo.
4
Las personas de selección revisan y deciden; el sistema solo ordena.
RR. HH.Dificultad Media
Cuando una persona deja la empresa, sus accesos y clientes se reasignan
Disparador Se registra la fecha de baja de un empleado.
Bitrix24
Microsoft 365
WhatsApp
Cualquier sector
Cómo funciona
Disparador
Se registra la fecha de baja de un empleado.
1
Se genera la lista de tareas de salida para RR. HH. y sistemas.
2
Sus clientes, operaciones y chats de WhatsApp se reasignan a otra persona.
3
Sus cuentas se desactivan en la fecha de baja.
RR. HH.Dificultad Baja
Cuando hay una formación obligatoria pendiente, se avisa y se registra
Disparador Se asigna un curso obligatorio a un grupo de empleados.
Bitrix24
Cualquier sector
Cómo funciona
Disparador
Se asigna un curso obligatorio a un grupo de empleados.
1
Cada persona recibe el curso y su fecha límite.
2
Se envían recordatorios a quien aún no lo ha completado.
3
RR. HH. ve quién lo ha terminado y quién no.
RR. HH.Dificultad Baja
Cuando alguien olvida fichar, recibe un aviso
Disparador Pasa la hora de inicio de jornada y el empleado no ha iniciado el registro.
Bitrix24
Cualquier sector
Cómo funciona
Disparador
Pasa la hora de inicio de jornada y el empleado no ha iniciado el registro.
1
Bitrix24 detecta que la jornada no se ha iniciado.
2
El empleado recibe un aviso en el móvil.
3
Su responsable ve las incidencias de registro de la semana.
DirecciónDificultad Media
Cuando empieza la semana, dirección tiene su cuadro de mando al día
Disparador Cada lunes a primera hora, o cuando dirección abre el panel.
Bitrix24
ERP
Cualquier sector
Cómo funciona
Disparador
Cada lunes a primera hora, o cuando dirección abre el panel.
1
Los datos de ventas, operaciones y facturación se sincronizan en el CRM.
2
El cuadro de mando del portal muestra los indicadores que usa dirección.
3
Se envía un resumen al chat de dirección con los cambios de la semana.
DirecciónDificultad Media
Cuando dirección revisa una cuenta, tiene el resumen de toda su actividad
Disparador Dirección pide el resumen de un cliente u operación.
Bitrix24
IA
Cualquier sector
Cómo funciona
Disparador
Dirección pide el resumen de un cliente u operación.
1
La IA reúne llamadas, correos, mensajes y notas de la ficha.
2
Genera un resumen con situación, riesgos y próximos pasos.
3
Cada punto enlaza a la actividad original para comprobarlo.
DirecciónDificultad Media
Cuando las ventas se desvían del objetivo, dirección recibe una alerta
Disparador El cierre semanal queda por debajo del umbral que definas.
Bitrix24
n8n
Cualquier sector
Cómo funciona
Disparador
El cierre semanal queda por debajo del umbral que definas.
1
Un flujo de n8n compara ventas y objetivos por equipo cada semana.
2
Si la desviación supera el umbral, avisa a dirección.
3
El aviso incluye qué equipos y qué operaciones explican la desviación.
DirecciónDificultad Baja
Cuando entra una oportunidad por encima de un importe, dirección lo sabe al momento
Disparador Se crea o actualiza una oportunidad con importe superior al que definas.
Bitrix24
Cualquier sector
Cómo funciona
Disparador
Se crea o actualiza una oportunidad con importe superior al que definas.
1
Un robot de Bitrix24 detecta el importe.
2
Dirección recibe un aviso con el cliente, el importe y el comercial.
3
Se añade a dirección como observador de la oportunidad.
DirecciónDificultad Alta
Cuando se cierra un proyecto, se calcula su rentabilidad real
Disparador El proyecto pasa a «Cerrado».
Bitrix24
ERP
Make
Servicios
Cómo funciona
Disparador
El proyecto pasa a «Cerrado».
1
Se suman las horas registradas por el equipo en las tareas del proyecto.
2
Un escenario de Make trae del ERP los costes y la facturación asociados.
3
Se calcula el margen real frente al presupuestado.
4
El resultado queda en la ficha del proyecto y en el cuadro de mando.
DirecciónDificultad Media
Cuando termina una reunión, el acta y las tareas quedan en el CRM
Disparador Finaliza una reunión de Google Meet con transcripción activada.
Google Meet
IA
Bitrix24
Cualquier sector
Cómo funciona
Disparador
Finaliza una reunión de Google Meet con transcripción activada.
1
La transcripción llega al flujo al terminar la reunión.
2
La IA redacta el acta con acuerdos y responsables.
3
Cada acuerdo se convierte en tarea con responsable y fecha.
4
El organizador revisa el acta antes de compartirla.
Las recetas son escenarios tipo: en cada empresa se adaptan a sus sistemas, reglas y plazos. Las referencias a herramientas de terceros son orientativas; consulta las condiciones actuales de cada fabricante.
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