Glosario · letra E
Embudo de ventas
También: pipeline, funnel
Secuencia de etapas por las que pasa una oportunidad desde que entra hasta que se gana o se pierde. Ordena el trabajo comercial y permite ver dónde se atascan las ventas.
Una empresa con venta de proyectos y venta de mantenimiento tiene dos embudos en el CRM, cada uno con sus etapas y campos.
Embudo de ventas, más a fondo
Las etapas del embudo deberían reflejar hechos verificables del proceso de venta (reunión hecha, presupuesto enviado, presupuesto aceptado), no impresiones. Así el paso de una etapa a otra puede lanzar tareas y el informe de conversión es fiable.
Cuando una empresa vende cosas con procesos muy distintos, suele ser mejor tener varios embudos que forzar uno solo, cada uno con sus etapas, campos obligatorios y automatizaciones.
Definición divulgativa para entender los proyectos, no asesoramiento jurídico. Las referencias a herramientas de terceros son orientativas; consulta las condiciones actuales de cada fabricante.
¿Embudo de ventas en tu próximo proyecto?
Si estás valorando integrar sistemas, automatizar un proceso o implantar un CRM, te explicamos cómo encaja con tu caso delante.