Glosario · letra C
CRM
También: gestión de la relación con clientes
Sistema donde se registra la relación con cada cliente: contactos, oportunidades, llamadas, mensajes, tareas y documentos. Su objetivo es que toda la empresa trabaje con la misma información y que ningún seguimiento dependa de la memoria.
En Bitrix24, la ficha del cliente reúne sus operaciones, los WhatsApp, las llamadas grabadas y los pedidos que vienen del ERP.
CRM, más a fondo
Un CRM útil no es una agenda de contactos más grande: organiza el trabajo. Cada oportunidad está en una etapa, cada cliente tiene un responsable, y las tareas y los recordatorios salen del propio sistema. Así cualquiera puede retomar un caso sabiendo qué ha pasado.
Muchos proyectos de CRM que no funcionan fallan por cómo se implantan, no por la herramienta: sin definir el proceso, con datos sucios o sin formar al equipo. Por eso una implantación empieza por el proceso comercial y de atención, sigue con la migración y termina con formación por rol.
El CRM rara vez está solo: se conecta con la web, el correo, WhatsApp, la telefonía y el ERP, que suele seguir siendo el maestro de los datos económicos.
Definición divulgativa para entender los proyectos, no asesoramiento jurídico. Las referencias a herramientas de terceros son orientativas; consulta las condiciones actuales de cada fabricante.
¿CRM en tu próximo proyecto?
Si estás valorando integrar sistemas, automatizar un proceso o implantar un CRM, te explicamos cómo encaja con tu caso delante.