Integración Microsoft 365 + Bitrix24
Microsoft 365 con Bitrix24: correo, calendario y cuentas alineados con el CRM
Correos de Outlook vinculados a la ficha del cliente, reuniones sincronizadas con el calendario y accesos con la cuenta corporativa, para que el equipo no trabaje en dos sitios.
Qué datos viajan
Microsoft 365 y Bitrix24, cada dato en su sentido
- Correos con clientesMicrosoft 365Bitrix24Sentido: de Microsoft 365 a Bitrix24Se vinculan a la ficha del contacto o del trato
- CalendarioMicrosoft 365Bitrix24Sentido: en los dos sentidosReuniones creadas en Bitrix24 o en Outlook, visibles en los dos según la configuración
- DocumentosMicrosoft 365Bitrix24Sentido: de Microsoft 365 a Bitrix24Enlaces a archivos de OneDrive o SharePoint desde la ficha, cuando encaja
- Cuentas de usuarioMicrosoft 365Bitrix24Sentido: de Microsoft 365 a Bitrix24Acceso con la cuenta corporativa, si el plan y la configuración lo permiten
Disparadores típicos
Qué pone en marcha la integración
Correo de un cliente
Queda en su ficha; si es un remitente nuevo, puede crear un lead.
Reunión agendada en un trato
Aparece en el calendario de Outlook de los asistentes.
Baja de un empleado
Al desactivar su cuenta corporativa pierde el acceso, y su cartera se reasigna en el CRM.
Documento generado
El presupuesto o contrato creado en el CRM se guarda donde decida la empresa.
Dato maestro
Qué sistema manda en cada dato
Cuentas y accesos
Manda: Microsoft 365Altas y bajas se hacen una vez, en el directorio corporativo.
Buzones de correo
Manda: Microsoft 365El correo sigue en Outlook; el CRM guarda la relación con el cliente.
Contactos de clientes
Manda: Bitrix24La libreta comercial vive en el CRM.
Agenda de cada usuario
Manda: Microsoft 365El CRM crea y lee eventos, sin duplicar calendarios.
Cómo se conecta. Bitrix24 incluye opciones para conectar buzones de correo y sincronizar calendarios con servicios como Microsoft 365, con alcance distinto según el plan y la versión. Cuando se necesita algo más (documentos, reglas propias, acceso con la cuenta corporativa), se completa con la API de Microsoft Graph y la de Bitrix24.
Cómo es el proyecto
De los datos copiados a mano a la integración en marcha
- 01
Análisis de datos y procesos
Vemos qué datos se copian hoy a mano entre Microsoft 365 y Bitrix24, quién los usa y qué falla. Revisamos versiones, planes y accesos de cada lado.
- 02
Mapa de datos y reglas
Acordamos por escrito qué dato viaja, en qué sentido, con qué frecuencia y qué sistema manda en cada uno. Es la base de la propuesta de precio cerrado.
- 03
Desarrollo y configuración
Construimos la conexión con la vía más fiable disponible, con registro de cada sincronización, reintentos y avisos si algo se detiene.
- 04
Pruebas con casos reales
Probamos con datos de vuestra operación en un entorno controlado: altas, cambios, errores y duplicados. Lo validáis antes de activarlo.
- 05
Arranque, formación y soporte
Activamos por fases, formamos a quien lo usa y entregamos la documentación. Después seguimos si lo necesitáis, sin permanencia.
No. El equipo puede seguir en Outlook; lo que cambia es que los correos con clientes quedan en la ficha del CRM.
Información orientativa: las opciones de conexión dependen de la versión, el plan y la API de cada fabricante, y sus condiciones pueden cambiar.
Cada herramienta, por separado
Otras combinaciones
En el glosario:SSOOmnicanalidadCRMRGPD en integraciones
¿Conectamos Microsoft 365 con Bitrix24?
Cuéntanos qué versión usáis y qué datos se copian hoy a mano. Te proponemos la vía de conexión y un alcance con precio cerrado.