Integración Bitrix24 + WhatsApp
Bitrix24 con WhatsApp: cada conversación en la ficha del cliente
Conectamos WhatsApp Business con Bitrix24 para que el equipo atienda desde un mismo número, cada chat quede en la ficha del cliente y los avisos salgan solos con plantillas aprobadas.
Qué datos viajan
Bitrix24 y WhatsApp, cada dato en su sentido
- Mensajes entrantesBitrix24WhatsAppSentido: de WhatsApp a Bitrix24Entran en los canales abiertos y se asignan a un responsable
- Contacto nuevo o existenteBitrix24WhatsAppSentido: de WhatsApp a Bitrix24Se busca por teléfono; si no existe, se crea un lead o un contacto
- Respuestas del equipoBitrix24WhatsAppSentido: de Bitrix24 a WhatsAppSe escriben desde Bitrix24 y el historial queda en la ficha
- Plantillas y avisos automáticosBitrix24WhatsAppSentido: de Bitrix24 a WhatsAppRecordatorios, seguimientos o avisos de estado lanzados por reglas del CRM
- Archivos y documentosBitrix24WhatsAppSentido: en los dos sentidosPresupuestos, fotos o PDF enviados y recibidos, guardados con la conversación
Disparadores típicos
Qué pone en marcha la integración
Mensaje de un número nuevo
Se crea el lead con origen «WhatsApp» y se asigna según el horario y la carga del equipo.
Cambio de etapa
Presupuesto enviado, pedido listo o cita confirmada: la etapa lanza una plantilla al cliente.
Plazo sin respuesta
Si un presupuesto lleva días sin respuesta, sale un seguimiento y, si no contesta, una tarea de llamada.
Fecha de cita o vencimiento
Recordatorios antes de una cita o una renovación, con opción de confirmar o cambiar.
Dato maestro
Qué sistema manda en cada dato
Contacto y datos del cliente
Manda: Bitrix24El CRM es la ficha única; WhatsApp aporta el número y la conversación.
Conversaciones y adjuntos
Manda: WhatsApp → Bitrix24Nacen en WhatsApp y se guardan en la ficha, para que no dependan del móvil de nadie.
Consentimiento para recibir mensajes
Manda: Bitrix24Queda registrado en la ficha y las reglas lo comprueban antes de enviar una plantilla.
Texto de las plantillas
Manda: Cuenta de WhatsApp BusinessSe crean y se aprueban en la cuenta de Meta; el CRM solo rellena las variables.
Cómo se conecta. Bitrix24 permite conectar WhatsApp a sus canales abiertos, con la opción que ofrece el propio Bitrix24 o mediante proveedores de la plataforma de WhatsApp Business, según el país, el plan y las condiciones vigentes. Elegimos la vía según el volumen, las plantillas y los números que necesitéis.
Cómo es el proyecto
De los datos copiados a mano a la integración en marcha
- 01
Análisis de datos y procesos
Vemos qué datos se copian hoy a mano entre Bitrix24 y WhatsApp, quién los usa y qué falla. Revisamos versiones, planes y accesos de cada lado.
- 02
Mapa de datos y reglas
Acordamos por escrito qué dato viaja, en qué sentido, con qué frecuencia y qué sistema manda en cada uno. Es la base de la propuesta de precio cerrado.
- 03
Desarrollo y configuración
Construimos la conexión con la vía más fiable disponible, con registro de cada sincronización, reintentos y avisos si algo se detiene.
- 04
Pruebas con casos reales
Probamos con datos de vuestra operación en un entorno controlado: altas, cambios, errores y duplicados. Lo validáis antes de activarlo.
- 05
Arranque, formación y soporte
Activamos por fases, formamos a quien lo usa y entregamos la documentación. Después seguimos si lo necesitáis, sin permanencia.
Normalmente sí. Según el caso, el número se pasa a la plataforma de WhatsApp Business o se usan las opciones que Meta ofrezca en ese momento para convivir con la app. Lo revisamos antes de tocar nada para no perder el acceso.
Información orientativa: las opciones de conexión dependen de la versión, el plan y la API de cada fabricante, y sus condiciones pueden cambiar.
Cada herramienta, por separado
Otras combinaciones
En el glosario:WhatsApp Business APIPlantilla de WhatsAppOmnicanalidadLeadCRM
¿Conectamos Bitrix24 con WhatsApp?
Cuéntanos qué versión usáis y qué datos se copian hoy a mano. Te proponemos la vía de conexión y un alcance con precio cerrado.