Integración Bitrix24 + Sage
Bitrix24 con Sage: ventas y facturación sin hojas de cálculo
Las altas de cliente y los pedidos que nacen en ventas llegan a Sage, y las facturas, los cobros pendientes y las tarifas vuelven a Bitrix24 para que el comercial los vea en la ficha.
Qué datos viajan
Bitrix24 y Sage, cada dato en su sentido
- Alta de clienteBitrix24SageSentido: de Bitrix24 a SageCon los datos fiscales validados; Sage devuelve el código de cliente
- Presupuesto aceptado o pedidoBitrix24SageSentido: de Bitrix24 a SageLlega a Sage como pedido o documento de venta, según vuestro circuito
- Artículos y tarifasBitrix24SageSentido: de Sage a Bitrix24Precios al día al preparar presupuestos en el CRM
- Facturas emitidasBitrix24SageSentido: de Sage a Bitrix24Visibles en la ficha del cliente; la contabilidad sigue en Sage
- Cobros y vencimientosBitrix24SageSentido: de Sage a Bitrix24Lo pendiente de cada cliente, a la vista antes de vender más
- Cambios en datos fiscalesBitrix24SageSentido: de Sage a Bitrix24Se corrigen en Sage y se actualizan en Bitrix24
Disparadores típicos
Qué pone en marcha la integración
Trato ganado
El presupuesto aceptado en Bitrix24 se convierte en pedido en Sage.
Cliente nuevo en el CRM
Se da de alta en Sage con sus datos fiscales y se enlazan los dos códigos.
Factura vencida
Un vencimiento sin cobrar crea una tarea para el comercial o un aviso al cliente.
Cambio de tarifas
Cuando cambian los precios en Sage, el catálogo del CRM se actualiza.
Dato maestro
Qué sistema manda en cada dato
Datos fiscales y condiciones de pago
Manda: SageEs donde se factura; el CRM recibe los cambios.
Facturas, cobros y contabilidad
Manda: SageBitrix24 solo los consulta.
Artículos y tarifas
Manda: SageUn único catálogo de precios para toda la empresa.
Oportunidades, contactos y seguimiento
Manda: Bitrix24Es el día a día comercial; Sage no lo necesita.
Cómo se conecta. Sage agrupa productos distintos, en la nube y en local, y cada uno ofrece vías de conexión diferentes: API, servicios del propio producto, acceso controlado a los datos o ficheros de intercambio. Primero identificamos cuál usáis y cómo está instalado; después elegimos la vía. En el lado de Bitrix24 trabajamos con su API REST y sus webhooks.
Cómo es el proyecto
De los datos copiados a mano a la integración en marcha
- 01
Análisis de datos y procesos
Vemos qué datos se copian hoy a mano entre Bitrix24 y Sage, quién los usa y qué falla. Revisamos versiones, planes y accesos de cada lado.
- 02
Mapa de datos y reglas
Acordamos por escrito qué dato viaja, en qué sentido, con qué frecuencia y qué sistema manda en cada uno. Es la base de la propuesta de precio cerrado.
- 03
Desarrollo y configuración
Construimos la conexión con la vía más fiable disponible, con registro de cada sincronización, reintentos y avisos si algo se detiene.
- 04
Pruebas con casos reales
Probamos con datos de vuestra operación en un entorno controlado: altas, cambios, errores y duplicados. Lo validáis antes de activarlo.
- 05
Arranque, formación y soporte
Activamos por fases, formamos a quien lo usa y entregamos la documentación. Después seguimos si lo necesitáis, sin permanencia.
Depende del producto y de la instalación: algunos ofrecen API y otros requieren vías alternativas. Lo revisamos al principio y, si ninguna vía es fiable, te lo decimos antes de empezar.
Información orientativa: las opciones de conexión dependen de la versión, el plan y la API de cada fabricante, y sus condiciones pueden cambiar.
Cada herramienta, por separado
Otras combinaciones
En el glosario:ERPDato maestroSincronizaciónIntegración bidireccional
¿Conectamos Bitrix24 con Sage?
Cuéntanos qué versión usáis y qué datos se copian hoy a mano. Te proponemos la vía de conexión y un alcance con precio cerrado.