Integración con Sage
Sage conectado con tu CRM
Clientes, pedidos, facturas y cobros de Sage a la vista del equipo comercial, y las altas y los pedidos que nacen en ventas, directos al ERP. Sin exportar ni importar hojas de cálculo.
Ejemplo ilustrativo · datos ficticios
Qué datos conectamos
Sage y CRM, cada dato en su sentido
- Clientes y datos fiscalesSageCRMSentido: en los dos sentidosUn único código de cliente en Sage y en el CRM
- Pedidos de ventaSageCRMSentido: de Sage a CRMEl ERP manda; el CRM los muestra en la ficha
- Presupuesto aceptadoSageCRMSentido: de CRM a SageSe convierte en pedido sin volver a teclearlo
- Facturas emitidasSageCRMSentido: de Sage a CRMConsulta desde el CRM; la contabilidad sigue en Sage
- Cobros y vencimientosSageCRMSentido: de Sage a CRMLo pendiente de cada cliente, a la vista del comercial
- Artículos y tarifasSageCRMSentido: de Sage a CRMPrecios al día al preparar un presupuesto
Sage sigue siendo el maestro de facturación, cobros y artículos; el CRM, de la relación comercial. Lo definimos campo a campo antes de conectar nada.
Escenarios
Lo que cambia en el día a día
Facturas y vencimientos en la ficha
El comercial sabe qué tiene pendiente el cliente antes de llamarle.
Alta de cliente una sola vez
El alta en el CRM crea el cliente en Sage con sus datos fiscales.
Pedido desde la oportunidad
Cuando el cliente acepta el presupuesto, el pedido llega al ERP.
Aviso de cobros pendientes
Tarea para el comercial cuando una factura vence sin pagar.
Cómo lo hacemos
La vía de conexión que ofrezca vuestra instalación
API o servicios del producto
Si vuestro producto de Sage ofrece una vía de integración, es la primera opción.
Acceso controlado a los datos
En instalaciones locales, valoramos una lectura controlada de acuerdo con quien las mantiene.
Ficheros de intercambio
Cuando es la vía más fiable: programados, validados y con registro.
Make, n8n o código propio
Si una plataforma ya cubre lo que necesitáis, la usamos; si no, desarrollamos el conector.
Sage tiene varios productos y versiones, en la nube y en local, y cada uno ofrece vías de conexión distintas. Primero identificamos cuál usáis y cómo está instalado; después elegimos la vía.
Qué incluye el proyecto
- 01
Analizamos
- Inventario de sistemas y datos
- Qué dato vive en cada sistema
- Volúmenes y frecuencias reales
- 02
Diseñamos
- Dato maestro por tipo de dato
- Mapa de campos y reglas de conversión
- Propuesta con alcance y precio cerrado
- 03
Construimos
- Conector o flujo de integración
- Carga inicial y conciliación
- Pruebas con datos reales
- 04
Medimos
- Registro de cada sincronización
- Aviso si una conexión se detiene
- Soporte y evolución
Casos
Integraciones CRM y ERP que ya funcionan
IndustriaEl equipo comercial no tenía visibilidad sobre el seguimiento de oportunidades
CRM para el área comercial y capa de integración con la API del ERP: el ERP sigue siendo el maestro de pedidos y facturación.
Ver caso completo
LogísticaEl área comercial trabajaba a ciegas: los datos se copiaban a mano entre sistemas
Integración bidireccional entre el ERP y el CRM por API: clientes, pedidos y estados sincronizados.
Ver caso completoLo vemos caso a caso: depende del producto, la versión y la instalación. En el análisis confirmamos la vía de conexión antes de comprometer nada.
Información orientativa; consulta las condiciones actuales de cada fabricante.
Otras integraciones
Cuéntanos qué Sage usáis
Dinos el producto y qué datos se pasan a mano entre Sage y ventas; te proponemos cómo conectarlo.