Integración con Navision
Navision conectado con tu CRM
Sincronizamos clientes, pedidos, facturas y stock entre Navision (o Business Central) y el CRM, para que ventas vea lo que pasa en el ERP sin teclear nada dos veces.
Ejemplo ilustrativo · datos ficticios
Qué datos conectamos
Navision y CRM, cada dato en su sentido
- Clientes y datos fiscalesNavisionCRMSentido: en los dos sentidosUn único código de cliente en Navision y en el CRM
- Pedidos de ventaNavisionCRMSentido: de Navision a CRMEl ERP manda; el CRM los muestra en la ficha
- Presupuesto aceptadoNavisionCRMSentido: de CRM a NavisionSe convierte en pedido del ERP sin volver a teclearlo
- Facturas y vencimientosNavisionCRMSentido: de Navision a CRMConsulta desde el CRM; la contabilidad no se toca
- Artículos, precios y stockNavisionCRMSentido: de Navision a CRMCatálogo al día para el equipo comercial
- Estado del pedido y envíoNavisionCRMSentido: de Navision a CRMPuede disparar un aviso al cliente
El ERP sigue mandando en pedidos, facturación y stock; el CRM, en la relación con el cliente. Lo definimos campo a campo antes de conectar nada.
Escenarios
Lo que cambia en el día a día
El comercial ve pedidos y facturas
Antes de una visita, la ficha del cliente muestra lo que tiene abierto en el ERP.
Alta de cliente una sola vez
El alta en el CRM crea el cliente en Navision con sus datos fiscales y le devuelve su código.
Del presupuesto al pedido
Cuando el cliente acepta, el pedido se crea en el ERP sin volver a escribirlo.
Avisos cuando cambia el estado
Pedido preparado o enviado: el cambio en el ERP puede avisar al cliente y al comercial.
Cómo lo hacemos
La vía de conexión que ofrezca vuestra instalación
Servicios web del ERP
Si la instalación publica servicios web, los usamos: es la vía más limpia y la que menos toca el ERP.
Acceso controlado a los datos
Cuando no hay servicios publicados, valoramos una lectura controlada, siempre de acuerdo con quien mantiene el ERP.
Ficheros de intercambio
Si no hay otra vía fiable, ficheros programados con validación y registro de cada carga.
Capa de integración de SedeBit
Entre el ERP y el CRM: reglas de sincronización, reintentos y registro de cada cambio.
La vía depende de la versión (Navision clásico o Business Central), de si está en la nube o en servidores propios y de sus personalizaciones. Lo revisamos al empezar, con vuestro partner de Microsoft si lo tenéis.
Qué incluye el proyecto
- 01
Analizamos
- Inventario de sistemas y datos
- Qué dato vive en cada sistema
- Volúmenes y frecuencias reales
- 02
Diseñamos
- Dato maestro por tipo de dato
- Mapa de campos y reglas de conversión
- Propuesta con alcance y precio cerrado
- 03
Construimos
- Conector o flujo de integración
- Carga inicial y conciliación
- Pruebas con datos reales
- 04
Medimos
- Registro de cada sincronización
- Aviso si una conexión se detiene
- Soporte y evolución
Casos
Integraciones CRM y ERP que ya funcionan
IndustriaEl equipo comercial no tenía visibilidad sobre el seguimiento de oportunidades
CRM para el área comercial y capa de integración con la API del ERP: el ERP sigue siendo el maestro de pedidos y facturación.
Ver caso completo
LogísticaEl área comercial trabajaba a ciegas: los datos se copiaban a mano entre sistemas
Integración bidireccional entre el ERP y el CRM por API: clientes, pedidos y estados sincronizados.
Ver caso completoEl planteamiento es el mismo: conectar sin sustituir el ERP. Cambia la vía técnica según versión e instalación, y eso lo concretamos en el análisis.
Información orientativa; consulta las condiciones actuales de cada fabricante.
Otras integraciones
Cuéntanos cómo usáis Navision
Dinos qué versión tenéis y qué datos se copian a mano; te proponemos cómo conectarlo.